一、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是什么？

1.1 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“操作系統(tǒng)”

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是面向制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化需求，構建基于海量數(shù)據(jù)采集、匯聚、 分析的服務體系，支撐制造資源泛在連接、彈性供給、高效配置的工業(yè)云平臺，是工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)的“操作系統(tǒng)”。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺包括邊緣層、IaaS、PaaS 和 SaaS 四個層級。其中，邊 緣層是基礎，向下接入工業(yè)設備實現(xiàn)數(shù)據(jù)的采集與處理；工業(yè) PaaS 層是核心，基于通用 PaaS 并融合大數(shù)據(jù)、人工智能多種創(chuàng)新功能，將工業(yè)機理沉淀為模型，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的深度分 析并為 SaaS 層提供開發(fā)環(huán)境，是平臺核心能力的集中體現(xiàn)。應用層是關鍵，主要提供覆蓋 不同行業(yè)、不同領域的工業(yè) APP 及創(chuàng)新性應用，形成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的最終價值。 對應從邊緣層到 SaaS 層的體系架構，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺主要包括 4 大功能：（1）多源異構 數(shù)據(jù)采集，將網(wǎng)絡層面采集的多源、異構、海量數(shù)據(jù)，傳輸至工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，為深度分析 和應用提供基礎；（2）海量數(shù)據(jù)處理，提供大數(shù)據(jù)、人工智能分析的算法模型和物理、化學 等各類仿真工具，結合數(shù)字孿生、工業(yè)智能等技術，對海量數(shù)據(jù)挖掘分析，實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅動的 科學決策和智能應用；（3）行業(yè)機理模型沉淀，將工業(yè)經(jīng)驗知識轉化為平臺上的模型庫、知 識庫，并通過工業(yè)微服務組件方式，方便二次開發(fā)和重復調用，加速共性能力沉淀和普及； （4）工業(yè)應用軟件開發(fā)，面向研發(fā)設計、設備管理、企業(yè)運營、資源調度等場景，提供各 類工業(yè) APP、云化軟件，幫助企業(yè)提質增效。

1.2 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺同 PLM、PDM 等傳統(tǒng)工業(yè)軟件的區(qū)別

相較于 PLM、PDM 等本地部署的產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理類軟件，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的概念和功能范圍 更廣。

PDM（Production Data Management），即產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理軟件，主要用于產(chǎn)品研發(fā)過程的 數(shù)據(jù)管理，包括數(shù)據(jù)文檔管理、圖紙管理、CAD 集成、可視化管理、物料管理與產(chǎn)品結構 管理、產(chǎn)品配置管理、工作流管理、組織管理、權限管理等。PLM（Production Lifecycle Management），即產(chǎn)品全生命周期管理軟件，是 PDM 概念和思想的延伸，PLM 包含 PDM 的全部內容，PDM 的功能是 PLM 系統(tǒng)的子集，同時 PLM 又強調對產(chǎn)品從需求、立項、研 發(fā)設計、生產(chǎn)制造到產(chǎn)品交付和售后維護全生命周期內跨越供應鏈的所有信息進行管理和利 用的概念。 相較于 PDM 及 PLM 等本地部署的傳統(tǒng)工業(yè)軟件，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺采用云化部署方式，其 概念和功能范圍更廣。概念范圍上，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺不僅僅局限于產(chǎn)品數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)，而是覆蓋 企業(yè)從研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、運維服務到經(jīng)營管理的全環(huán)節(jié)。功能范圍上，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 不僅僅起到生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)打通的作用，其還可通過部署在邊緣側設備端的大量傳感器 實時采集各類設備運行數(shù)據(jù)，匯聚至工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺側進行建模分析和應用。此外，工業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)平臺還可通過封裝在其工業(yè) PaaS 層的大量通用的行業(yè) Know-how 知識經(jīng)驗或知識組 件以及算法和原理模型組件，以低代碼方式構建上層工業(yè) APP 應用等各類云化工業(yè)軟件。

1.3 工業(yè) APP 同傳統(tǒng)工業(yè)軟件的區(qū)別

工業(yè) APP 是依托于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺或工業(yè)軟件操作系統(tǒng)等平臺，面向特定工業(yè)場景，解決 具體工業(yè)問題，基于平臺的技術引擎、資源、模型和業(yè)務組件，將工業(yè)機理、技術、知識、 算法與最佳工程實踐進行代碼化封裝而形成的應用程序。工業(yè) APP 具有六方面典型特征： （1）工業(yè) APP 是某一項或某些具體工業(yè)技術知識軟件形態(tài)的載體；（2）每一個工業(yè) APP 承載解決某項具體問題的工業(yè)技術知識，解決特定具體問題；（3）工業(yè) APP 功能單一，體 量相對較??；（4）工業(yè) APP 可以不被緊耦合約束到某一具體應用軟件中，可與其他應用程 序或 APP 通過接口交互實現(xiàn)松耦合應用；（5）工業(yè) APP 從概念提出到開發(fā)、應用以及生態(tài) 構建與形成都是基于平臺開展的；（6）每個工業(yè) APP 只解決特定問題，對于一些復雜工業(yè)問題，可以通過問題分解將復雜問題變成一系列單一問題，每一個單一問題由對應工業(yè) APP 來解決。 工業(yè) APP 是一種新形態(tài)的工業(yè)軟件，同 CAD、CAE、PLM、MES 等傳統(tǒng)工業(yè)軟件相比， 其差異主要包括以下五點：（1）部署方式上，傳統(tǒng)工業(yè)軟件通常本地化部署，而工業(yè) APP 通常采用云化等部署方式；（2）運行方式上，傳統(tǒng)工業(yè)軟件包含完整工業(yè)軟件要素，如技術 引擎、數(shù)據(jù)庫等，而工業(yè) APP 必須依托平臺提供的技術引擎、資源、模型等完成開發(fā)與運 行；（3）軟件復雜度上，傳統(tǒng)工業(yè)軟件往往體量較大，操作使用復雜，需要具備某些專業(yè)領 域知識才能使用，而工業(yè) APP 則小輕靈、易操作；（4）可擴展性上，傳統(tǒng)工業(yè)軟件通常是 緊耦合的，而工業(yè) APP 可以不被緊耦合約束到某一具體應用軟件中，可與其他應用程序或 APP 通過接口交互實現(xiàn)松耦合應用；（5）應用功能上，傳統(tǒng)工業(yè)軟件一般解決抽象層次的 通用問題，如 CAD 軟件提供面向幾何建模的高度抽象的功能應用等，而工業(yè) APP 則用于 解決特定具體工業(yè)問題，如某類齒輪設計 APP 只能完成該類型齒輪設計，無法用于其他類 型齒輪的設計工作等。

二、工業(yè)企業(yè)為什么要上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺？

2.1 工業(yè)企業(yè)數(shù)字化、智能化轉型內需驅動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設

宏觀層面，我國經(jīng)濟社會發(fā)展正處于新舊動能轉換的關鍵時期，近年工業(yè)增加值增長逐步趨 緩，我國工業(yè)面臨高投入、高能耗、高污染、低效益等問題，嚴重制約我國工業(yè)經(jīng)濟的高質 量發(fā)展，工業(yè)企業(yè)通過數(shù)字化、智能化轉型帶動企業(yè)降本增效的需求迫切。 中觀層面，當前我國制造業(yè)正處于由數(shù)字化、網(wǎng)絡化向智能化發(fā)展的重要階段，工業(yè)數(shù)據(jù)的 快速增長需要新的數(shù)據(jù)管理工具，以實現(xiàn)海量數(shù)據(jù)低成本、高可靠的存儲和管理；數(shù)據(jù)的豐 富為制造企業(yè)開展更加精細化和精準化管理創(chuàng)造了前提，但工業(yè)場景高度復雜，行業(yè)知識千 差萬別，傳統(tǒng)由少數(shù)大型企業(yè)驅動的應用創(chuàng)新模式難以滿足不同企業(yè)的差異化需求，迫切需 要一個開放的應用創(chuàng)新載體，通過工業(yè)數(shù)據(jù)、工業(yè)知識與平臺功能的開放調用，降低應用創(chuàng) 新門檻，實現(xiàn)智能化應用的快速增長。 微觀層面，為快速響應市場變化，制造企業(yè)間在設計、生產(chǎn)等領域的并行組織與資源協(xié)同日 益頻繁，要求企業(yè)設計、生產(chǎn)和管理系統(tǒng)都要更好支持與其他企業(yè)的業(yè)務交互，這就需要一 個新的交互工具，實現(xiàn)不同主體、不同系統(tǒng)間的高效集成。海量數(shù)據(jù)管理、工業(yè)應用創(chuàng)新與 深度業(yè)務協(xié)同，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展的主要驅動力量。

2.2 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺較傳統(tǒng)工業(yè) IT 架構優(yōu)勢明顯

傳統(tǒng)工業(yè) IT 架構下數(shù)據(jù)碎片化、信息孤島化，無法靈活快速響應新需求。傳統(tǒng)工業(yè)自動化 及工業(yè)軟件的本質是把生產(chǎn)操作和管理流程通過軟硬件系統(tǒng)方式予以固化，從而建立垂直制 造體系，這一體系下負責不同業(yè)務環(huán)節(jié)或流程的子系統(tǒng)間彼此孤立，形成大量煙囪式系統(tǒng)和 碎片化信息，無法滿足新形勢下企業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃、決策優(yōu)化、高效管理及靈活快速響應等新需 求。此外，傳統(tǒng)工業(yè)自動化設備和工業(yè)軟件高昂的價格給很多企業(yè)尤其是中小企業(yè)帶來較大 成本壓力。因此，企業(yè)亟需一款能夠打破各環(huán)節(jié)信息孤島，同時低成本開發(fā)工業(yè)應用的平臺 產(chǎn)品，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺成為解決這一痛點的良好解決方案。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺較傳統(tǒng)工業(yè) IT 架構在技術架構、工業(yè)數(shù)據(jù)、應用及價值模式上均有很大優(yōu) 勢。其中，技術架構上，傳統(tǒng)工業(yè) IT 架構是封閉的大系統(tǒng)、垂直耦合架構、本地部署，因 此開發(fā)周期長，升級成本高；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺則采用邊緣+云端的云原生部署方式，采用平 臺化、分層和微服務架構，敏捷開發(fā)，升級成本低。工業(yè)數(shù)據(jù)上，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺對采集數(shù) 據(jù)的管理、應用、整合能力更強，解決了傳統(tǒng)架構下數(shù)據(jù)來源有限和數(shù)據(jù)孤島的痛點。工業(yè) 應用上，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺通過工業(yè)機理模型、大數(shù)據(jù)分析模型、知識圖譜等將經(jīng)驗和知識固 化成平臺資源，提升工業(yè)應用能力，同時改變了傳統(tǒng)“傳幫帶”式的工業(yè)知識傳承途徑，基 于平臺上匯聚的工業(yè)機理模型和微服務組件，工程師能夠以更低成本、更高效率，更具拓展 性地開發(fā)工業(yè) APP，解決企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中對于單一人才依賴的制約。價值模式上，工業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)平臺可實現(xiàn)資源間的互聯(lián)互通和開發(fā)共享，數(shù)據(jù)價值指數(shù)級提升。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺相較 傳統(tǒng)工業(yè) IT 架構的優(yōu)勢決定了其是未來工業(yè)企業(yè)數(shù)字化、智能化轉型的必然方向。

三、我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺目前發(fā)展程度如何？

3.1 發(fā)展歷程：源于云平臺，2015 年后迎來快速發(fā)展

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺源于工業(yè)企業(yè)云平臺，2015 年后隨著國家大力推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)而迎來快速 發(fā)展。2009 年，阿里率先開展云平臺的研究，并逐步與制造、交通、能源等眾多領域領軍 企業(yè)合作，成為工業(yè)企業(yè)搭建云平臺的重要推手。2010 年之后，騰訊、華為等相繼開放和 發(fā)布云平臺，加之工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念提出，為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的發(fā)展奠定了良好基礎。2015 年 后，隨著國家政策開始大力推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，特別是 2017 年國務院發(fā)布《關于深化 “互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見》，進一步確立了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略發(fā)展 地位，國內企業(yè)如航天云網(wǎng)、三一重工、海爾等紛紛布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 平臺迎來快速發(fā)展。

3.2 發(fā)展階段：從概念普及走向落地深耕，處于快速發(fā)展階段

目前，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺正處于從概念普及走向落地深耕的快速發(fā)展階段，但整體滲透率 仍然不高。根據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心及全國兩化融合標委會發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 平臺應用數(shù)據(jù)地圖（2021）》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021 年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺普及率約為 17.50%， 同比提升約 2.83 個百分點，整體滲透率仍然不高。根據(jù)工信部《“十四五”信息化和工業(yè)化 深度融合發(fā)展規(guī)劃》，目標到 2025 年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺普及率達到 45%。參考該普及率 目標，我們預計，未來 2-3 年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場規(guī)模有望保持快速增長趨勢。 從行業(yè)端來看，由于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設對行業(yè)企業(yè)信息化、數(shù)字化基礎具有相對較高要 求，特別是企業(yè)上云情況，因此我們可以參考設備上云率及工業(yè)知識沉淀復用企業(yè)占比等指標來評估各行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用水平。參考《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用數(shù)據(jù)地圖（2021）》 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國電力、輕工、交通設備制造及電子等行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用水平相對較高， 2021 年我國電力行業(yè)設備上云率最高，約為 25.83%，其次為電子、交通設備制造及輕工行 業(yè)，設備上云率分別為 22.30%、18.22%及 17.88%；各行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)知識沉淀復用企業(yè)比 例最高的為電子行業(yè)，約為 18.68%，其次為機械、輕工及交通設備制造行業(yè)，比例分別為 18.04%、17.16%及 13.24%，但整體滲透率均不高。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺按功能和應用場景覆蓋范圍可大致分為基礎性技術類、專業(yè)領域類、企業(yè) 級、行業(yè)級及跨行業(yè)跨領域級等，目前我國具有一定行業(yè)和區(qū)域影響力的平臺數(shù)量超過 240 家，跨行業(yè)跨領域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)量達到 28 家。根據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心發(fā) 布的《2022 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展指數(shù)報告》，截至 2022 年末，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺監(jiān)測系 統(tǒng)連接的全國 32 家重點工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺工業(yè)設備連接總數(shù)為 8,049.60 萬臺，工業(yè)模型數(shù) 量合計為 85.16 萬個，工業(yè) APP 數(shù)量達到 29.33 萬個，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺行業(yè)整體保持 快速發(fā)展趨勢。

四、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺行業(yè)空間、格局如何？

4.1 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場方興未艾，市場空間廣闊

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及相應解決方案市場空間廣闊，且市場規(guī)模保持快速增長趨勢。根據(jù) 《中國統(tǒng)計年鑒（2022）》數(shù)據(jù)，2021 年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量約為 44.15 萬家，我們 假設平均每家單位工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設費用為 500 萬元，市場滲透率按 45%計算，則對應 市場空間有望接近萬億元。市場規(guī)模方面，根據(jù)共研網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022 年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 平臺及相應解決方案市場規(guī)模約為 601.3 億元，同比增長約 38.9%，2020-2022 年復合增 速約為 41.0%，保持快速增長趨勢。此外，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及解決方案下游行業(yè)目前以 資源能源、裝備制造、通信及電子制造、原材料及汽車 5 大類行業(yè)為主。根據(jù) IDC 統(tǒng)計數(shù) 據(jù)，2021 年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及解決方案下游行業(yè)中，資源能源行業(yè)約占 21.8%，裝 備制造約占 19.1%，通信及電子制造約占 17.4%，原材料約占 16.2%，汽車行業(yè)約占 12.9%， 以上 5 大類行業(yè)合計占比達到 87.4%，是目前我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及解決方案下游市場主 要構成行業(yè)。

4.2 市場參與者眾多，但尚未構成直接競爭

目前我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺仍處于發(fā)展初期階段，由于未來市場空間廣闊，各類型企業(yè)紛紛布 局，形成行業(yè)參與者眾多，但尚未構成直接競爭的市場格局。市場參與主體方面，主要包括 六大類廠商：第一類是傳統(tǒng)工業(yè)領域龍頭企業(yè)孵化出的專業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺公司，如海爾卡 奧斯、徐工漢云、樹根互聯(lián)等；第二類是從傳統(tǒng)系統(tǒng)解決方案提供商向平臺解決方案服務商 轉型的廠商，如能科科技；第三類是管理軟件企業(yè)，加速軟件云化發(fā)展，強化工業(yè)機理模型 開發(fā)，基于 SaaS 層優(yōu)勢拓展構建 PaaS 層，如用友網(wǎng)絡；第四類是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，積極向產(chǎn) 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域拓展，推出或合作共建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，如阿里、百度；第五類是國內三大電 信運營商，基于 5G 網(wǎng)絡部署，打造 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案，如電信天翼云等；第六類是 初創(chuàng)企業(yè)，針對特定工業(yè)行業(yè)或領域業(yè)務痛點提供解決方案，如昆侖數(shù)據(jù)、瀚云科技、全應 科技等。 市場份額方面，根據(jù) IDC 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021 年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及解決方案市占率前五 廠商分別為華為（6.8%）、阿里巴巴（5.4%）、百度（4.4%）、用友（4.1%）、樹根互聯(lián)（3.7%）， 行業(yè) CR5 為 24.4%，市場集中度不高。加之各類型廠商各有差異化競爭優(yōu)勢，且我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)仍處于發(fā)展初期階段，市場空間廣闊，目前形成行業(yè)參與者眾多，但尚未構成直接競 爭的市場格局。

從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)品及解決方案角度來看，各類廠商均通過自身傳統(tǒng)優(yōu)勢切入工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)平臺賽道，并向其他行業(yè)領域延伸。脫胎于傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺廠商，如海爾 卡奧斯、寶信軟件等憑借其在家電制造、鋼鐵等行業(yè)的 Know-how 經(jīng)驗優(yōu)勢布局工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)平臺，并逐步向其他行業(yè)延伸，形成跨行業(yè)、跨領域的大型平臺，具備服務工業(yè)體系下多 行業(yè)、多領域的技術能力。能科科技等系統(tǒng)解決方案提供商，則通過在以往國防軍工等行業(yè) 的系統(tǒng)實施經(jīng)驗研發(fā)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺相關產(chǎn)品，其產(chǎn)品主要定位為企業(yè)級，圍繞企業(yè)業(yè)務痛 點和場景需求打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。阿里云等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則通過自身在云計算領域積累的技 術和生態(tài)優(yōu)勢，提供底層通用 PaaS 平臺，由生態(tài)伙伴共同開發(fā)上層工業(yè) APP 應用。

五、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺匯聚 AI 要素，有望成為工業(yè) AI 優(yōu)良入口

5.1 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺匯聚算力、算法、數(shù)據(jù)和應用，是工業(yè) AI 的優(yōu)良入口

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的本質是通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡采集海量工業(yè)數(shù)據(jù)，并提供數(shù)據(jù)存儲、管理、 呈現(xiàn)、分析、建模及應用開發(fā)環(huán)境，匯聚制造業(yè)企業(yè)及第三方開發(fā)者，開發(fā)出覆蓋產(chǎn)品全生 命周期的工業(yè) APP 應用，以提升工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效率。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺匯聚了算力、數(shù)據(jù)、 算法及應用場景的 AI 全要素，有望成為工業(yè) AI 融合應用的優(yōu)良入口。 算力方面：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺采用云化部署方式，底層 IaaS 基礎設施能夠提供彈性可伸縮的 基礎算力資源。

數(shù)據(jù)方面：數(shù)據(jù)是 AI 模型的“燃料”，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺能夠打通和匯聚企業(yè)內部從研發(fā)設計、 工藝管理、生產(chǎn)制造、運維服務到經(jīng)營管理的全環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)，為 AI 模型的構建提供海量數(shù)據(jù) 資源。此外，隨著區(qū)域級及行業(yè)級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的逐步發(fā)展，跨區(qū)域及行業(yè)的海量數(shù)據(jù)逐 步匯聚亦有望為工業(yè) AI 大模型的訓練奠定更加堅實的基礎。 算法方面：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 PaaS層封裝了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)大量的垂直行業(yè) Know-how 知識經(jīng)驗，并基于此構建大量可復用的低代碼開發(fā)模塊和原理模型組件，能夠為工業(yè) AI 模 型的訓練奠定良好的算法層基礎。 應用方面：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用層可提供覆蓋不同行業(yè)、不同領域的工業(yè) APP 及工業(yè)創(chuàng)新 應用，是工業(yè) AI 模型落地應用的有效載體。

西門子通過其工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 MindSphere 實現(xiàn) AI 同工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的集成。2016 年，在陸 續(xù)并購了多家大數(shù)據(jù)分析廠商后，西門子正式推出其工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 MindSphere，加之多 種微服務應用，逐步形成基于云的開放式工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。2018 年西門子進一步收購低代碼應用開發(fā)領域領導者 Mendix 公司，2021 年收購 Mendix 合作伙伴 TimeSeries，開 發(fā)基于 Mendix 低代碼平臺的垂直應用，如智能倉儲、預測性維護、能源管理、遠程監(jiān)測等。 “MindSphere+Mendix”構成了西門子工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺生態(tài)?；?MindSphere 獲取的海量 工業(yè)數(shù)據(jù)，西門子將 AI 能力逐步集成入平臺，開發(fā)了包括異常檢測、事件分析、關鍵績效 指標（KPI）計算、信號計算、信號頻譜分析等分析服務應用，以及資產(chǎn)管理等應用，奠定 了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺集成 AI 能力的良好實踐基礎。

5.2ChatGPT 代碼生成能力有望重塑工業(yè) PaaS 低代碼平臺

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的重要能力之一是通過封裝在其 PaaS 平臺層的大量通用的行業(yè) Knowhow 知識經(jīng)驗或知識組件以及算法和原理模型組件，以低代碼方式構建上層工業(yè) APP 應 用，而 ChatGPT 代碼生成能力的跨越式進步有望重塑工業(yè) PaaS 低代碼開發(fā)平臺。目前， 微軟已將 GPT 的代碼生成能力融入其低代碼開發(fā)平臺 Power Platform，并于 2023 年 3 月 正式推出 Power Platform Copilot 產(chǎn)品。Copilot 是 Microsoft Power Platform 的一個新功 能，可以在 Power Apps, Power Virtual Agents 和 Power Automate 中基于 GPT 能力提供 AI-powered 的幫助，讓制作者可以用自然語言描述他們想要的應用、流程或機器人，然后 Copilot 可在幾秒鐘內完成創(chuàng)建，并提供改進建議。我們認為，未來隨著 AIGC 在代碼生成 能力方面的逐步成熟，有望使得非程序員的工程師能夠使用自然語言指令進行零錯誤的工 業(yè) APP 開發(fā)，大幅提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的應用創(chuàng)建能力、降低應用開發(fā)成本。

六、重點公司分析

6.1 能科科技：自研“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺”+“工業(yè) APP”，打開公司全新成長空間

能科科技于 2021 年底正式推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺“樂倉生產(chǎn)力中臺”、工業(yè) APP“樂造企業(yè) 應用”及樂數(shù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)平臺等自研產(chǎn)品，進一步打開公司全新成長空間。樂倉生產(chǎn)力中臺包 括樂倉 IT 容器、樂倉數(shù)據(jù)微服務組件、樂倉業(yè)務微服務組件、樂倉智能體廠、樂倉工坊及 樂倉流程建模器等模塊，以 aPaaS 形式向客戶提供微服務組件/API 服務。樂數(shù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)平 臺，通過采集、盤點、治理、賦能的方式幫助企業(yè)構建一站式大數(shù)據(jù)資產(chǎn)平臺，打破企業(yè)信 息孤島，為前臺業(yè)務提供強大而穩(wěn)定的數(shù)據(jù)治理、專項分析、數(shù)據(jù)預警、智能分析等數(shù)據(jù)服務能力。樂倉生產(chǎn)力中臺及樂數(shù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)平臺屬工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的工業(yè) PaaS 層。樂造企業(yè) 應用，以生產(chǎn)力中臺的微服務組件為基礎，在公司多年服務各類制造業(yè)企業(yè)的實踐經(jīng)驗基礎 上，定制開發(fā)出一系列企業(yè)應用，包括樂造項目管理、樂造 BOM 管理、樂造需求管理、樂 造產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理等研發(fā)設計類 APP，樂造制造工藝管理等工藝類 APP，樂造生產(chǎn)執(zhí)行管理、 樂造高級計劃排產(chǎn)、樂造供應鏈管控等生產(chǎn)制造類 APP，以及樂造質量保證管理、樂造設備 管理等質量和維修保障類 APP，屬工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的工業(yè) APP 層。截至 2022 年末，能科 自研樂造企業(yè)應用已上架 20 余款工業(yè) APP，為制造業(yè)企業(yè)的研發(fā)、工藝、生產(chǎn)、質量到維 修保障等全流程業(yè)務提供支持與賦能。

6.2 賽意信息：由工業(yè)軟件向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，推動制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉型升級

賽意信息于 2018 年初推出自主技術研發(fā)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺解決方案，在感知層能夠運用智 能傳感器采集設備的各類工況數(shù)據(jù)信息，通過智能網(wǎng)關在傳輸層應用多種通訊協(xié)議傳送至工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云端數(shù)據(jù)中心，利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的采集、組織、分析能力，基于已建立的 完善的設備健康值模型，以數(shù)據(jù)為基礎，從現(xiàn)象出發(fā)，為客戶提供不同的設備檢修與維護策 略。平臺通過邊緣層、基礎設施層（IaaS）對工業(yè)數(shù)據(jù)的數(shù)字化采集、計算及存儲，實現(xiàn)工 業(yè)大數(shù)據(jù)的標準化；在此基礎上依托公司強大的研發(fā)能力，在平臺層（PaaS）對數(shù)據(jù)進行 資產(chǎn)管理和技術管理，完成數(shù)據(jù)集成接入、整合存儲及數(shù)據(jù)萃取，以獲取面向應用及客戶的開放、統(tǒng)一數(shù)據(jù)服務中間件；最后通過應用層（SaaS）實現(xiàn)對企業(yè)關鍵生產(chǎn)設備及產(chǎn)線數(shù) 據(jù)的績效分析、健康分析、安全分析及工藝分析等功能。

6.3 寶信軟件：xIn3Plat 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺助力公司垂直行業(yè)拓展

寶信軟件于 2020 年推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 xIn3Plat，xIn3Plat 在 2020-2022 年連續(xù) 3 年被評 為國家級“雙跨”平臺。xIn3Plat 包含兩大平臺，分別為面向工業(yè)領域的工業(yè)互聯(lián)平臺 iPlat 和面向產(chǎn)業(yè)領域的產(chǎn)業(yè)生態(tài)平臺 ePlat。其中，iPlat 平臺具備數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化特點， 可滿足工業(yè)數(shù)據(jù)融合、智能聯(lián)動、制造執(zhí)行、遠程集控、視頻集成、工業(yè)實時、彈性擴展、 高可用等多種智慧與創(chuàng)新場景需求，并適用于多行業(yè)、多領域；ePlat 平臺則具備平臺化、 中臺化、生態(tài)化特點，采用前中后臺架構模式，打通企業(yè)業(yè)務煙囪和數(shù)據(jù)豎井，實現(xiàn)互聯(lián)互 通、業(yè)務敏捷、數(shù)據(jù)智能。根據(jù) xIn3Plat 平臺官網(wǎng)顯示，截至目前，xIn3Plat 平臺已連接工 業(yè)設備 505 萬+，沉淀工業(yè)模型 1.4 萬+，承載平臺微服務 5.9 萬+、云化軟件及工業(yè) APP1.3 萬+，服務企業(yè)用戶 55 萬+。

6.4 東方國信：Cloudiip 注入工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉型新動力

Cloudiip 是東方國信自主研發(fā)，跨行業(yè)、跨領域，集“邊緣計算+工業(yè) PaaS+工業(yè) APP” 于一體的綜合性工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。Cloudiip 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺由 Cloudiip-Link（邊緣網(wǎng)關）、 Cloudiip-Access（平臺接入）、Cloudiip-Lab（平臺計算）、Cloudiip-Apps（工業(yè)應用集）、 Cloudiip-Studio（平臺開發(fā)）、Cloudiip-Operation（平臺運營）、DataScience（數(shù)據(jù)科學平 臺）、DataPlatform（數(shù)據(jù)云平臺）構成，基于 Bon-Cloud 平臺部署（支持阿里云、華為云、 百度云等基礎云平臺），提供面向煉鐵、熱力、電力、能源、軌道交通、汽車、機械制造等 行業(yè)的同時，面向資產(chǎn)管理、能源管理等工業(yè)領域和空壓機、工業(yè)鍋爐等重要設備，優(yōu)化設 備管理、研發(fā)設計、運營管理、生產(chǎn)執(zhí)行、產(chǎn)品全生命周期管理和供應鏈協(xié)同，形成覆蓋研 發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務領域的智能制造全面解決方案。

6.5 用友網(wǎng)絡：用友精智，“平臺+生態(tài)”為制造業(yè)企業(yè)提供綜合數(shù)智化服務

用友精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺于 2017 年 8 月發(fā)布，是首批國家級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺之一，連續(xù)四 年（2019-2022）入選“工信部跨行業(yè)跨領域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺清單”。 精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 包含四層架構：邊緣層主要是工業(yè)現(xiàn)場人、機、物的連接，平臺支持連接的現(xiàn)場設備主要有 動態(tài)供給類設備、制造生產(chǎn)加工類設備、檢測儀器儀表類設備、工業(yè)物流倉儲類設備、工程 建設類設備等；IaaS 層主要與華為、阿里等 IaaS 提供商合作；PaaS 層提供“三中臺+三平 臺“服務，即業(yè)務中臺、數(shù)據(jù)中臺、智能中臺，與技術平臺、連接集成平臺、低代碼開發(fā)平 臺，實現(xiàn)云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、移動互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新一代信息技術與制造 業(yè)務的深化融合；SaaS 層主要包括數(shù)字化管理以及全連接智能工廠、安全生產(chǎn)、工業(yè)大腦、 數(shù)字營銷、智慧采購、企業(yè)金融、智能產(chǎn)品、智慧運維、智能診斷、PLM、項目型制造等新 型 SaaS 服務。根據(jù)用友網(wǎng)絡官網(wǎng)披露數(shù)據(jù)，截至目前，精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺已連接設備 143.08 萬臺，擁有工業(yè) APP 22,470 個、伙伴總數(shù) 6,681 個、伙伴應用 14,163 個。

6.6 科大訊飛：TuringPlat 圖聆，打造 AI 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺

訊飛 TuringPlat 圖聆工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是科大訊飛打造的跨行業(yè)、跨領域 AI 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平 臺，圍繞設備預測性維護、產(chǎn)品質檢、人機交互、工藝參數(shù)優(yōu)化等場景，構建“1+1+4+1”AI 能力平臺，可為工業(yè)企業(yè)提供標準 AI 能力、工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺和相關的工業(yè)物聯(lián)設備，同時 基于訊飛以及開發(fā)者提供的工業(yè) AI 能力，提供可被工業(yè)企業(yè)直接調用的標準接口，方便工 業(yè)企業(yè)快速形成工業(yè)應用，包含智能語音、工業(yè)視覺、工業(yè)模型訓練和知識圖譜四個平臺， 助力企業(yè)數(shù)字化升級轉型。根據(jù)科大訊飛官網(wǎng)顯示數(shù)據(jù)，目前訊飛 TuringPlat 圖聆工業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)平臺已覆蓋 9 大領域、20 大行業(yè)，擁有工業(yè)模型 5,845 個。