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風(fēng)機(jī)龍頭研發(fā)優(yōu)勢明顯 兩大技術(shù)方向讓排名存變數(shù)

http://casecurityhq.com 2011-01-19 10:01 來源:中國證券報(bào)

  盡管“十二五”期間風(fēng)電裝機(jī)量不可能再現(xiàn)“十一五”期間每年近翻倍的增長,但《中國風(fēng)電發(fā)展報(bào)告2010》預(yù)測,2020年中國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)可達(dá)2.3億千瓦,市場仍然每年有20%左右的平穩(wěn)復(fù)合增長。

  在新能源領(lǐng)域,風(fēng)電整機(jī)設(shè)備制造是行業(yè)集中度最高的行業(yè)。據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會數(shù)據(jù),截至2009年末國內(nèi)裝機(jī)市場份額華銳風(fēng)電27%,金風(fēng)科技21%,東方電氣16%,前三家占中國市場份額超過一半,預(yù)計(jì)2010年的市場集中度更高。

  在研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新上,領(lǐng)頭羊企業(yè)有著更為突出的表現(xiàn),對于這些堅(jiān)持不懈投入研發(fā)的企業(yè)市場回報(bào)將在中長期體現(xiàn)。

  華銳風(fēng)電研發(fā)支出顯優(yōu)勢

  業(yè)內(nèi)人士對中國證券報(bào)記者介紹,研發(fā)投入主要分為兩部分,一是現(xiàn)有技術(shù)和設(shè)備改進(jìn),這部分投入風(fēng)險(xiǎn)小、投入也少,在短期1-2年內(nèi)見效;二是前瞻性的對下一代技術(shù)的投入,選擇很重要,風(fēng)險(xiǎn)高,周期一般至少需要3年以上。

  “華銳風(fēng)電和金風(fēng)科技把整個(gè)行業(yè)甩在了后面,盡管后來者的上海電氣、湘電股份主攻海上風(fēng)機(jī),但基礎(chǔ)技術(shù)儲備還是存在差距。樣機(jī)出來到批量生產(chǎn)、獲得規(guī)模訂單至少還需2年時(shí)間”,一位電力設(shè)備與新能源行業(yè)券商研究員對中國證券報(bào)記者表示。

  國內(nèi)風(fēng)電廠商排在3-6名的分別為明陽風(fēng)電、江蘇運(yùn)達(dá)、湘電股份等,這些企業(yè)進(jìn)入較晚,整體研發(fā)投入披露不透明。按照目前的競爭格局來看,這些二三線風(fēng)機(jī)廠商的目標(biāo)是爭取細(xì)分市場能夠進(jìn)入前三名。

  就目前國內(nèi)排前六位的風(fēng)電廠商,只有華銳和金風(fēng)專注于風(fēng)電整機(jī)。截止到2010年6月30日,華銳風(fēng)電獲得24項(xiàng)專利授權(quán),正在申請注冊專利49項(xiàng)。截止2010年3月30日,金風(fēng)科技共有25項(xiàng)專利,正在申請39項(xiàng)。雙方成績不分伯仲。

  在研發(fā)費(fèi)用上,作為行業(yè)第一的華銳風(fēng)電要?jiǎng)僖换I,近3年基本維持在營收3-5%左右。

  據(jù)華銳風(fēng)電招股說明書顯示,公司2008年研發(fā)費(fèi)用18397萬元,同比上年增61.07%,占營業(yè)收入的3.57%,2009年研發(fā)支出62287萬元,同比上年增長238.57%,占營業(yè)收入4.53%。另外,據(jù)中國證券報(bào)記者了解,金風(fēng)科技2008年研發(fā)費(fèi)用25331萬元,占營業(yè)收入3.9%,2009年17754萬元,同比上一年大幅下降,僅占營收的1.6%。

  上述研究員表示,風(fēng)電行業(yè)競爭激烈,更新?lián)Q代速度快,如果不持續(xù)投入,那么很有可能幾年后就落后于競爭對手。2008年金風(fēng)的研發(fā)投入減少,或許對其海上風(fēng)機(jī)進(jìn)展速度慢有直接影響。

  盡管華銳的研發(fā)投入最為突出,不過比起國外風(fēng)機(jī)巨頭,仍有顯著差距。根據(jù)丹麥風(fēng)電巨頭維斯塔斯2009年年報(bào),其2009年研發(fā)費(fèi)用高達(dá)24900萬歐元。

  不同的技術(shù)路線

  通過對華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、東方電氣當(dāng)前主力機(jī)型1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組的對比,2009-2010年三家公司的出貨量和收入均快速增長,其中金風(fēng)科技領(lǐng)先于其他兩家公司。2009年金風(fēng)科技風(fēng)機(jī)平均售價(jià)比東方電氣低4%,但利潤率高于后者。中金公司認(rèn)為,主要得益于其良好的規(guī)模效應(yīng)和成本控制。2007-2009年,東方電氣和華銳風(fēng)電的毛利率僅為8-21%,而金風(fēng)科技同期毛利率為16-24%。

  從國內(nèi)整機(jī)廠來看,經(jīng)過近三年的摸索和研究,海上風(fēng)電技術(shù)成為重要研發(fā)方向。目前海上風(fēng)電主要是3MW、3.6MW,今后5MW及以上風(fēng)機(jī)將成為海上機(jī)組的發(fā)展方向。

  上海電氣和華銳風(fēng)電在2010年下半年分別公告,3.6MW和5MW風(fēng)機(jī)下線。金風(fēng)科技海上風(fēng)機(jī)由原來計(jì)劃設(shè)計(jì)的5MW提升到6MW,華銳10MW進(jìn)入前期準(zhǔn)備,上海電氣和湘電股份進(jìn)軍6MW市場,明陽和國電聯(lián)合動(dòng)力都有計(jì)劃研發(fā)5MW整機(jī)。

  據(jù)了解,目前風(fēng)機(jī)有雙饋和直驅(qū)式兩大技術(shù)方向,其中華銳風(fēng)電在國內(nèi)第一個(gè)海上風(fēng)電示范項(xiàng)目上海東海大橋風(fēng)場競標(biāo)成功的就是3MW雙饋風(fēng)機(jī);金風(fēng)科技目前主力機(jī)型為2.5MW-3.0MW直驅(qū)風(fēng)機(jī)。

  “市場環(huán)境需求多樣,各種技術(shù)路線各有優(yōu)劣,就看在什么環(huán)境下使用”,上述券商研究員對中國證券報(bào)記者表示。

  金風(fēng)科技是目前全球十大風(fēng)機(jī)制造商中唯一將直驅(qū)永磁作為主流技術(shù)的廠商。不過,通用電氣、西門子和東方電氣均開始試生產(chǎn)直驅(qū)風(fēng)機(jī)。

  截至2009年末,直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組約占全球風(fēng)電產(chǎn)能的14%,海上風(fēng)電仍是以雙饋型風(fēng)機(jī)為主,但直驅(qū)機(jī)型有著較雙饋機(jī)型更為簡單的結(jié)構(gòu),運(yùn)行維護(hù)成本更低。

  目前,海上風(fēng)電市場剛剛啟動(dòng),今后技術(shù)方向的市場選擇將會扭轉(zhuǎn)各廠商的行業(yè)地位,目前的行業(yè)排名將存變數(shù)。(記者 李曉輝)

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