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中電裝備整合東芝常變 再次引發(fā)國(guó)網(wǎng)壟斷嫌疑

http://casecurityhq.com 2011-08-08 10:47 來(lái)源:電氣中國(guó)

  7月4日,中國(guó)電力技術(shù)裝備有限公司(下稱“中電裝備”)再下一城,整合重組了常州東芝變壓器有限公司,后者更名為中電裝備東芝(常州)變壓器有限公司。一年多來(lái),中電裝備已經(jīng)整合重組了眾多電力設(shè)備企業(yè)。

  此時(shí)電力行業(yè)主輔分離的工作正在加緊進(jìn)行。

  以投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)電網(wǎng)為核心業(yè)務(wù)的國(guó)家電網(wǎng)公司正在把旗下的電力裝備制造企業(yè)整合到中電裝備里,并以“中國(guó)ABB”的塑造目標(biāo)進(jìn)入公眾視野。隨著平高、許繼集團(tuán)等國(guó)內(nèi)電氣設(shè)備龍頭企業(yè)的不斷并入,其巨大而神秘的身影逐漸顯露出來(lái)。一年多前,這個(gè)公司還未出現(xiàn)在國(guó)家電網(wǎng)直屬單位的名單中。

  現(xiàn)在,它已經(jīng)吸納整合了包括國(guó)家電網(wǎng)自身多個(gè)的設(shè)備公司和兼并收購(gòu)來(lái)的多家國(guó)內(nèi)電氣設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

  據(jù)記者了解,除四個(gè)直屬子公司外,目前吸納的電氣設(shè)備企業(yè)多達(dá)16家。就是這個(gè)在逐漸變得龐大的企業(yè),它的浮現(xiàn)和加速整合的進(jìn)程與再次啟動(dòng)并如火如荼推進(jìn)的電網(wǎng)主輔分離在時(shí)間上近乎一致。

  電氣設(shè)備領(lǐng)域是否是輔業(yè)一直頗有爭(zhēng)議。兩年前,中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)曾發(fā)出吁請(qǐng),設(shè)備制造業(yè)務(wù)作為電網(wǎng)企業(yè)的輔業(yè),本應(yīng)被剝離,但國(guó)家電網(wǎng)公司遲遲沒(méi)有進(jìn)行。而在目前的電改主輔分離方案中,設(shè)備制造業(yè)務(wù)并未要求剝離。

  中電裝備,這個(gè)電氣設(shè)備領(lǐng)域的新巨頭正是在這種爭(zhēng)議中誕生。它的壯大是否與電網(wǎng)主輔分離改革未來(lái)方向一致?如此龐大的國(guó)有公司是否會(huì)形成壟斷?作為設(shè)備的招標(biāo)方和競(jìng)標(biāo)方同一體,國(guó)網(wǎng)能否避嫌這種雙重身份?

  神秘的公司 

  在國(guó)網(wǎng)內(nèi)部,提到中電裝備,很多人都只是聽(tīng)說(shuō),對(duì)于具體情況,也和外界一樣,并不了解這家新公司。

  除了揚(yáng)言它要做中國(guó)的ABB,這家“神秘公司”的詳細(xì)資料和規(guī)劃,外界并不知曉。

  據(jù)悉,公司成立于2010年3月,其前身是國(guó)網(wǎng)直屬單位——中國(guó)電力技術(shù)進(jìn)出口公司(下稱“中電技”),同年10月11日,公司對(duì)企業(yè)名稱、注冊(cè)資本和業(yè)務(wù)范圍等進(jìn)行了全面變更。

  其中,注冊(cè)資本由原來(lái)的1.56億元變?yōu)?.425億元,隨后12月28日,注冊(cè)資本再次變更,增加了14億元,變?yōu)?5.425億元。

  公司性質(zhì)也在同年10月份的變更中由全民所有制變?yōu)橛邢挢?zé)任公司(法人獨(dú)資),投資者仍為國(guó)家電網(wǎng),法人代表為原黑龍江電力公司副總經(jīng)理魏慶海,其現(xiàn)為中電裝備的總經(jīng)理,許繼集團(tuán)董事長(zhǎng)王紀(jì)年現(xiàn)任中電裝備黨組書(shū)記。

  經(jīng)營(yíng)范圍也發(fā)生了很大變動(dòng)。新的業(yè)務(wù)范圍為輸配電設(shè)備及系統(tǒng)、相關(guān)核心零部件及原材料的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售與售后服務(wù);智能電網(wǎng)、節(jié)能與環(huán)保、新能源等高新科技產(chǎn)品及其材料的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售與售后服務(wù);進(jìn)出口業(yè)務(wù);工程承包業(yè)務(wù);電力設(shè)備及資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù);電力技術(shù)咨詢與服務(wù)等業(yè)務(wù)。

  而與此前中電技的業(yè)務(wù)范圍相比,業(yè)務(wù)從比較單一的工程承包和咨詢轉(zhuǎn)為了向輸變電核心設(shè)備技術(shù),智能電網(wǎng)、節(jié)能與環(huán)保和新能源的產(chǎn)研銷(xiāo)一體化服務(wù)的多種經(jīng)營(yíng)。

  這種改變正在釋放一個(gè)信號(hào)。按照國(guó)網(wǎng)的規(guī)劃,將利用3-5年的時(shí)間,把中電裝備整造為“國(guó)際一流輸變電制造企業(yè)集團(tuán)”。

  據(jù)國(guó)網(wǎng)內(nèi)部人士稱,目前該公司的定位主要有兩個(gè)“出口”,一個(gè)是針對(duì)智能電網(wǎng),特別是特高壓裝備的,是要形成交直流、全系列、全電壓等級(jí)的中高壓輸配電設(shè)備產(chǎn)品線,而且擁有自主品牌和技術(shù)實(shí)力;一個(gè)是“走出去”,定位為像ABB和西門(mén)子一樣的輸配電設(shè)備制造及整體解決方案提供商。“中電裝備加入后基本可列入國(guó)內(nèi)電氣設(shè)備市場(chǎng)的前三,僅次于ABB和西門(mén)子之后,在整體規(guī)模上或超過(guò)東芝、伊頓,以及國(guó)內(nèi)的沈西保、特變電工、西電集團(tuán)、天威保變?nèi)揞^。”上述國(guó)網(wǎng)內(nèi)部人士表示。

  爭(zhēng)議一:壟斷

  對(duì)于國(guó)網(wǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)電氣設(shè)備領(lǐng)域的壟斷質(zhì)疑,早在2009年,國(guó)網(wǎng)下屬的國(guó)網(wǎng)國(guó)際裝備公司和中國(guó)電力科學(xué)院收購(gòu)平高、許繼集團(tuán)時(shí)就已經(jīng)甚囂塵上。

  當(dāng)時(shí),國(guó)家電網(wǎng)決定收編許繼集團(tuán)和平高集團(tuán),中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)通過(guò)一紙內(nèi)參向中央政策研究室、國(guó)務(wù)院研究室等單位發(fā)出呼吁,強(qiáng)烈質(zhì)疑國(guó)網(wǎng)收購(gòu)平高和許繼涉嫌自建直屬設(shè)備制造體系將帶來(lái)諸多風(fēng)險(xiǎn),如電網(wǎng)的設(shè)備招標(biāo)容易形成“內(nèi)部消化”而造成不平等競(jìng)爭(zhēng),收購(gòu)兩大電氣巨頭將造成電氣設(shè)備領(lǐng)域的格局失衡形成壟斷等。

  當(dāng)年2月份,國(guó)家能源局就曾發(fā)布通知,要求電網(wǎng)企業(yè)杜絕在招標(biāo)過(guò)程中指定進(jìn)口設(shè)備材料等歧視性行為。

  對(duì)此,國(guó)電電網(wǎng)的有關(guān)人士回應(yīng)稱,并未在招標(biāo)采購(gòu)中出現(xiàn)上述歧視性行為,但不排除有部分零部件由于國(guó)內(nèi)設(shè)備商無(wú)法生產(chǎn)或質(zhì)量不達(dá)標(biāo),不得不采購(gòu)國(guó)外設(shè)備。

  但也有行業(yè)人士提出質(zhì)疑,表示有電網(wǎng)采購(gòu)方在招標(biāo)文件中規(guī)定設(shè)備要具備某種功能,這種隱性的門(mén)檻起到了排它性。

  然而事隔一年多,許繼和平高已從中國(guó)電力科學(xué)院和國(guó)網(wǎng)國(guó)際裝備兩家劃轉(zhuǎn)到了同一家國(guó)網(wǎng)的下屬子公司中電裝備,今年6月底,中電裝備還完成了對(duì)許繼集團(tuán)100%的控股。

  不僅如此,據(jù)權(quán)威渠道的信息,目前中電裝備下轄20家子公司,其中有營(yíng)銷(xiāo)總公司、電力工程公司、北京分公司和新能源公司四個(gè)直屬子公司,其他為許繼集團(tuán)、平高集團(tuán)、東芝變壓器、東芝避雷器、重慶泰山電纜、重慶順泰鐵塔、江蘇華電鐵塔、江蘇振光電力設(shè)備、東芝輸變電設(shè)備(河南)、山東電工電氣、山東電力設(shè)備、青島豪邁鋼結(jié)構(gòu)、山東電子、恩翼帕瓦、華中國(guó)貿(mào)和鄭州設(shè)計(jì)院等16家設(shè)備企業(yè)。

  “這種整合在預(yù)期中,目前來(lái)看,還屬于國(guó)網(wǎng)內(nèi)部板塊的自我盤(pán)整和梳理。”一位電氣設(shè)備行業(yè)分析師對(duì)記者表示,這種自我整合目前不會(huì)對(duì)現(xiàn)有設(shè)備領(lǐng)域的格局有明顯的改變。

  而對(duì)于做大后是否會(huì)構(gòu)成壟斷,一位國(guó)網(wǎng)不愿具名的人士表示:“如果說(shuō)到壟斷,中電裝備遠(yuǎn)不及ABB、西門(mén)子在全球的壟斷地位,在規(guī)模和技術(shù)上都差得很遠(yuǎn)。ABB僅在中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)值就達(dá)到300億元人民幣,而中電裝備20個(gè)公司加起來(lái)全也只有200億元。”

  而對(duì)于設(shè)備領(lǐng)域國(guó)內(nèi)的小公司的影響,該人士表示,成立大型輸配電設(shè)備集團(tuán)有可能對(duì)它們不利,但從國(guó)際全局來(lái)看,中電裝備還沒(méi)有形成大型壟斷,國(guó)內(nèi)和國(guó)際還是ABB、西門(mén)子占據(jù)壟斷地位,中電裝備只不過(guò)能夠沖擊它的壟斷地位。

  廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林柏強(qiáng)認(rèn)為,目前的電氣設(shè)備領(lǐng)域涉及范圍和內(nèi)容都很廣,中電裝備收購(gòu)了平高和許繼后暫時(shí)也很難形成壟斷,“現(xiàn)在該領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈,即使是像ABB和西門(mén)子這樣在中國(guó)市場(chǎng)占有較大份額的公司,也很難形成某一產(chǎn)品領(lǐng)域的壟斷。”

  一位電氣設(shè)備行業(yè)人士告訴記者,目前電氣設(shè)備領(lǐng)域的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)分散度很高,如變壓器、鐵塔、避雷器等都有自己的產(chǎn)業(yè)龍頭,并非一家公司獨(dú)攬。而且,國(guó)內(nèi)的設(shè)備商無(wú)論在技術(shù)還是產(chǎn)業(yè)規(guī)模上,相對(duì)外資的ABB、西門(mén)子和東芝等都還很弱勢(shì)。

  以輸變電設(shè)備為例,目前直流500kV及以下的設(shè)備基本可以達(dá)到100%國(guó)產(chǎn)化,但500kV以上的國(guó)內(nèi)只有“沈西保”能做,800kV的還要在外企的技術(shù)指導(dǎo)下做。

  其中,800kV屬于特高壓輸變電設(shè)備,目前國(guó)內(nèi)啟動(dòng)了“十二五”智能電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃,對(duì)于特高壓的建設(shè),成為新的設(shè)備企業(yè)競(jìng)逐的制高點(diǎn)。

  資料顯示,“十二五”特高壓直流將建設(shè)9條線路,預(yù)計(jì)總投資達(dá)2170億元,特高壓交流完成“三橫三縱一環(huán)網(wǎng)”的建設(shè),估計(jì)投資2989億元,直交流工程建設(shè)投資將在5000億元左右。

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  而變更后的中電裝備業(yè)務(wù)范圍也意在此處。對(duì)此,林柏強(qiáng)表示,目前國(guó)內(nèi)的電氣設(shè)備,無(wú)論是特高壓還是普通輸變電線路的采購(gòu)方都集中為兩大電網(wǎng)公司,而國(guó)家電網(wǎng)作為招標(biāo)方,同時(shí)又是競(jìng)標(biāo)方,肩有雙重身份,應(yīng)規(guī)避造成不平等競(jìng)爭(zhēng)。

  目前,國(guó)網(wǎng)上半年3批招標(biāo)及中標(biāo)結(jié)果全部公布。從中標(biāo)的設(shè)備商的構(gòu)成來(lái)看,變壓器方面主要是特變電工和中國(guó)西電,互感器方面主要為天威保變,二次設(shè)備方面有國(guó)電南自、許繼電氣、國(guó)電南瑞等,成為這三次招標(biāo)的主要受益方。

  以第一批招標(biāo)為例,特變電工、中國(guó)西電仍舊占據(jù)變壓器中標(biāo)比例前兩位,按臺(tái)數(shù)計(jì),第一批兩家公司分別中標(biāo)19.7%、10.5%;互感器方面,江蘇思源以22.3%位居中標(biāo)首位;組合電氣方面,平高電氣、山東泰開(kāi)、中國(guó)西電三家公司占比超過(guò)75%,中標(biāo)占比分別為36.4%、24.7%、24.4%;斷路器方面則中外資平分秋色,中國(guó)西電、平高電氣兩家分別占比為26.2%,16.4%,與ABB、阿?,m等傳統(tǒng)巨頭持平。

  從上述數(shù)據(jù)來(lái)看,中電裝備下只有平高電氣在中標(biāo)中略顯優(yōu)勢(shì),其他分公司幾無(wú)中標(biāo)占比。

  爭(zhēng)議二:輔業(yè) 

  除了對(duì)中電裝備壟斷的爭(zhēng)議,中電裝備所涉及的電氣設(shè)備業(yè)務(wù)是否歸為輔業(yè)也是眾多爭(zhēng)議中的焦點(diǎn)。

  2009年,中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)出的吁請(qǐng)中就提出,設(shè)備制造業(yè)務(wù)作為電網(wǎng)企業(yè)的輔業(yè),本應(yīng)被剝離,但國(guó)家電網(wǎng)公司遲遲沒(méi)有進(jìn)行主輔分離,反而進(jìn)一步將行業(yè)龍頭的許繼和平高收入囊中。

  此后,電網(wǎng)的電氣設(shè)備整合多次加速。日前,國(guó)網(wǎng)下轄的上海市電力公司就與國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)巨頭上海電氣合資組建了上海電氣輸配電裝備有限公司,這在行業(yè)內(nèi)人士看來(lái),即為國(guó)網(wǎng)逐步集合和收攏國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)電氣設(shè)備商的前奏。

  巧合的是,與中電裝備成立并整合的時(shí)間對(duì)比來(lái)看,其與新一輪的電網(wǎng)主輔分離改革重組幾近一致。

  2010年年初,停滯了近3年的電改重頭戲——主輔分離重新進(jìn)入啟動(dòng)程序,2010年9月3日,電力體制改革工作小組通過(guò)了國(guó)資委制訂的電網(wǎng)主輔分離及重組一體化的方案。同年11月,方案上報(bào)國(guó)務(wù)院,今年初,國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)并明確由國(guó)資委負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  目前,該方案內(nèi)容已經(jīng)浮出水面。但是,設(shè)備制造業(yè)務(wù)并未作為電網(wǎng)企業(yè)的輔業(yè)要求剝離。

  根據(jù)新方案,國(guó)家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司中省級(jí)(區(qū)域)電網(wǎng)企業(yè)所屬的勘測(cè)設(shè)計(jì)企業(yè),火電、水電施工企業(yè)和電力修造企業(yè)將從電網(wǎng)剝離,以省級(jí)為建制進(jìn)入新輔業(yè)集團(tuán)。

  而根據(jù)2002年下發(fā)的《電力體制改革方案》,電網(wǎng)除輸配售和電網(wǎng)(工程)建設(shè)等主業(yè)外,僅可以擁有必要的電力科研機(jī)構(gòu),其他業(yè)務(wù)都應(yīng)作為輔業(yè)、三產(chǎn)和多種經(jīng)營(yíng)進(jìn)行剝離。

  兩次的界定,形成了不同,甚至相反的答案。“現(xiàn)在已經(jīng)無(wú)法界定電氣設(shè)備屬于輔業(yè)還是多種經(jīng)營(yíng),因?yàn)檫@次的主輔分離中沒(méi)有涉及電網(wǎng)的這些電氣企業(yè),而三產(chǎn)和多種經(jīng)營(yíng)要參加發(fā)電企業(yè)的重組,所以現(xiàn)在對(duì)于電氣設(shè)備的界定是模糊的。”林伯強(qiáng)認(rèn)為,但電氣設(shè)備不屬于電網(wǎng)主業(yè)是肯定的。

  林伯強(qiáng)同時(shí)表示,從現(xiàn)在的發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看,是否為輔業(yè)已經(jīng)不重要,“現(xiàn)在主輔分離方案已經(jīng)給出了答案,而且現(xiàn)在國(guó)外的電力公司也有很多在經(jīng)營(yíng)輔業(yè)?,F(xiàn)在要考慮的問(wèn)題是這個(gè)輔業(yè)做的有多大,是不是借助國(guó)企的身份構(gòu)成了壟斷,最重要的是掙不掙錢(qián),贏不贏利,因?yàn)檫@關(guān)系到公司‘全民所有’,不可以亂花錢(qián)投資。”

  據(jù)記者了解,中電裝備成立后的2010年整合吸納了13家企業(yè),今年上半年又有7家企業(yè)劃轉(zhuǎn)成立。“未來(lái),中電裝備的資產(chǎn)一定會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。”上述國(guó)網(wǎng)不愿具名的人士表示,而對(duì)于擴(kuò)大的目的,他說(shuō),“主要是抵御外來(lái)資本、企業(yè)的沖擊。”

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