2023 年上半年，受國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與格局影響，制造業(yè)需求整體偏弱，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)仍然低迷。根據(jù)睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023上半年自動(dòng)化整體市場(chǎng)規(guī)模1519億元，同比下降2.4%；其中一季度自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模795億元，同比下降1.9%；二季度自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模724億元，同比下降3.1%。

預(yù)計(jì)2023年，整體市場(chǎng)仍處于恢復(fù)階段，大部分行業(yè)目前沒有看到明顯增長(zhǎng)點(diǎn)，整體市場(chǎng)需求持續(xù)下行，整年將呈現(xiàn)比2022年更低落的狀態(tài)。截止8月底，國(guó)內(nèi)多家工業(yè)控制核心零部件上市企業(yè)密集發(fā)布2023上半年財(cái)報(bào)。

本文選取共計(jì)25家相關(guān)企業(yè)，從總營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)等維度進(jìn)行分析。2023年上半年總營(yíng)收方面，匯川技術(shù)營(yíng)收124.51億元位列第一，中控技術(shù)(36.41億元)、麥格米特(32.87億元)、埃斯頓(22.41億元)、英威騰(22.05億元)上半年?duì)I收均位于20-40億元區(qū)間分別位列第二—五位，江特電機(jī)、新時(shí)達(dá)、鳴志電器營(yíng)收位于10-20億元區(qū)間，華中數(shù)控、合康新能、信捷電氣、雷賽智能多家企業(yè)一季度營(yíng)收1-10億元區(qū)間以內(nèi)。

總營(yíng)收增速方面，19家企業(yè)正增長(zhǎng)，6家企業(yè)負(fù)增長(zhǎng)。其中，偉創(chuàng)電氣(+41.81%)、中控技術(shù)(+41.35%)、華中數(shù)控(+36.54%)三家企業(yè)同比增速位于前三強(qiáng)。

歸母凈利潤(rùn)方面，匯川技術(shù)歸母凈利潤(rùn)20.77億元位列第一，中控技術(shù)(5.1億元)、麥格米特(3.9億元)、英威騰(2.21億元)、新時(shí)達(dá)(1.24億元)上半年歸母凈利潤(rùn)均位于1-4億元區(qū)間，分別位列第二—五位，其他企業(yè)凈利潤(rùn)在0-1億元區(qū)間以內(nèi)，部分企業(yè)出現(xiàn)虧損的情況，呈現(xiàn)“增收不增利、冰火兩重天”的局面。

歸母凈利潤(rùn)增速方面，13家企業(yè)正增長(zhǎng)，12家出現(xiàn)下滑，其中新時(shí)達(dá)(+584.88%)、英威騰(184%)、麥格米特(+73.7%)、中控技術(shù)(+62.88%)、維宏股份(+56.19%)等企業(yè)歸母凈利潤(rùn)增速排前列。

選取部分代表性企業(yè)來看，2023 年上半年（以下時(shí)間均同），匯川技術(shù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 124.51 億元，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)十分明顯，較上年同期增長(zhǎng) 19.76%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 20.77 億元，較上年同期增長(zhǎng) 5.17%；

匯川技術(shù)通用自動(dòng)化業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入 68.55 億元，同比增長(zhǎng) 15.52%，其中，通用變頻器實(shí)現(xiàn)銷售收入 22.21 億 元，通用伺服系統(tǒng)銷售收入 28.97 億元，PLC&HMI 實(shí)現(xiàn)銷售收入 7.85 億元，工業(yè)機(jī)器人銷售收入 3.46 億元。 智慧電梯銷售收入 23.68 億元，同比增長(zhǎng) 7.33%。公司新能源汽車銷售收入 29.67 億元，同比增長(zhǎng) 47.71%。 軌道交通營(yíng)業(yè)收入 2.07 億元，同比增長(zhǎng) 13.01%。

中控技術(shù)的營(yíng)業(yè)收入 36.41億元，較上年同期增長(zhǎng) 36.54%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 5.1億元，較上年同期增長(zhǎng) 62.88%；根據(jù)睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022 年度，中控技術(shù)核心產(chǎn)品集散控制系統(tǒng)（DCS）在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率達(dá)到 了 36.7%，較 2021 年市場(chǎng)占有率增長(zhǎng) 2.9%，連續(xù)十二年蟬聯(lián)國(guó)內(nèi) DCS 市場(chǎng)占有率第一名。

麥格米特 2023 年上半年的營(yíng)業(yè)收入 32.87億元元，較上年同期增長(zhǎng) 36.54%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市 公司股東的凈利潤(rùn)3.9億元，較上年同期增長(zhǎng) 73.7%；公司網(wǎng)絡(luò)電源業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，與國(guó)際知名客戶合作不斷深入與擴(kuò)大，工程機(jī)械電動(dòng)化業(yè)務(wù)名列行業(yè)頭部，光儲(chǔ)充業(yè)務(wù)核心部件產(chǎn)品訂單大幅上升，便攜儲(chǔ)能及工商儲(chǔ)能部件批量供應(yīng)充電樁核心部件批量進(jìn)入海外市場(chǎng)，新能源汽車業(yè)務(wù)布局完善，熱管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)突破，獲得多個(gè)車企新定點(diǎn)。

埃斯頓實(shí)現(xiàn)銷售收入 22.41 億元，同比增長(zhǎng) 35.38%，其中：工業(yè)機(jī)器人及智能制造業(yè)務(wù)收入 17.32 億元，同比增 長(zhǎng) 46.84%，工業(yè)機(jī)器人銷售收入增長(zhǎng)超過 80%，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)；自動(dòng)化核心部件業(yè)務(wù)收入 5.09 億元，同比增長(zhǎng)約 7%，保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。公司實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn) 0.97億元，同比增長(zhǎng) 27.66%；

英威騰實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 22.05 億元，較上年同期增長(zhǎng) 24.06%； 實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 2.22 億元，較上年同期增長(zhǎng) 184.43%。英威騰大力發(fā)展新能源汽車、光伏、儲(chǔ)能行業(yè)。網(wǎng)絡(luò)能源業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入 3.80 億元，同比增長(zhǎng) 19.10%，占公司營(yíng)業(yè)收入的 17.25%；公司新能源汽車營(yíng)業(yè)收入 2.70 億元，同比增長(zhǎng) 20.45%，占公司營(yíng)業(yè)收入的 12.24%；光伏儲(chǔ)能營(yíng)業(yè)收入 2.16 億元，同比增長(zhǎng) 145.07%，占公司營(yíng)業(yè)收入的 9.81%。