被譽為制造業(yè)皇冠頂端明珠的機器人產(chǎn)業(yè)，順勢“中國制造”升級“中國智造”，正迎來國產(chǎn)化春天。

　　在中央領(lǐng)導(dǎo)人及一系列政策的支持下，民族品牌機器人的發(fā)展已上升至國家戰(zhàn)略層面。中共中央總書記習(xí)近平在今年的中國科學(xué)院第十七次院士大會、中國工程院第十二次院士大會上，曾多次強調(diào)民族品牌機器人在“第三個工業(yè)革命”和搶占市場高點中所起的關(guān)鍵作用。

　　資本市場亦是聞風(fēng)而動砸重金投入，意欲搶灘機器人市場。8月份，國內(nèi)機器人龍頭企業(yè)機器人募資10.2億元加碼主業(yè)，林州重機募資11.13億元布局工業(yè)機器人等項目。而此前全球科技巨頭Google更是在連續(xù)收購機器人公司。

　　據(jù)統(tǒng)計，2014年以來已有54家A股上市公司并購或投資了機器人、智能自動化項目，其中八成公司屬于首次涉足機器人業(yè)務(wù)。此外，多家機構(gòu)甚至將工業(yè)機器人視為未來貫穿十年的投資標的。市場看好機器人產(chǎn)業(yè)，一輪爆發(fā)式增長的大時代將來臨。

　　2020年產(chǎn)業(yè)規(guī)模超千億元

　　大的標準上，一般將機器人二分為工業(yè)機器人、服務(wù)機器人，雖然中國的機器人發(fā)展起步晚，但行業(yè)成長空間空前，市場規(guī)模巨大。21世紀宏觀研究院估算，僅工業(yè)機器人一類，到2020年市場規(guī)?；虺?800億元：根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2013年我國制造業(yè)工人數(shù)量在5000萬人左右，而可以用工業(yè)機器人替代的領(lǐng)域如汽車、電子、化工及食品等行業(yè)其工人數(shù)量約占60%在3000萬人左右；其次，按照工信部《關(guān)于推進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》到2020年“機器人密度（每萬名員工使用機器人臺數(shù)）達到100以上”，減去2013年中國機器人密度21臺，未來機器人密度還有79臺的提升空間，按此，2020年則至少有23.7萬臺工業(yè)機器人的替代空間；按照均價每臺30萬元估算，則有711億的機器人本體市場規(guī)模，而機器人本體市場一般可帶動是其3倍的相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)，據(jù)此到2020年前后，中國機器人產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模約2844億。

　　這僅是一項指標估值下的機器人市場規(guī)模，在市場需求迅猛增加、人口紅利消失、勞動力成本攀升、制造業(yè)升級、國家政策支持、生產(chǎn)安全替代考量等因素綜合作用下，未來機器人市場前景值得高度關(guān)注。

　　市場需求與國內(nèi)供給缺口龐大，蘊含巨大提升空間。在需求端，中國已成為全球工業(yè)機器人第一大市場，且銷量增速幾近倍數(shù)增長。國際機器人聯(lián)合會（IFR）數(shù)據(jù)顯示，中國市場2013年工業(yè)機器人銷售總量達到36560臺，占全球銷售總量約五分之一，首次超過日本，成為全球第一大機器人市場；在增速上，2010年以來中國市場工業(yè)機器人銷量平均增速為35.1%，2011年更是高達50.7%。

　　在供給端，國內(nèi)市場的大蛋糕大部分被外資占據(jù)。2013年近3.7萬臺機器人銷量中，國產(chǎn)機器人貢獻的銷量約占兩成僅9860臺，且其用武之地多處于行業(yè)的低端領(lǐng)域，以搬運和上下料機器人應(yīng)用為主。

　　21世紀宏觀研究院認為，在國外眾多國家機器人保有率已到高位的當下，目前中國機器人密度仍不足30臺，僅是全球制造業(yè)平均水平的一半；此外，即使是目前機器人應(yīng)用最多的汽車行業(yè)，2013年中國私家車百人擁有量才7.7輛。因此，一旦國產(chǎn)機器人生產(chǎn)能力和品牌效應(yīng)提升，民族品牌機器人有望大舉占領(lǐng)國內(nèi)巨大市場。

　　勞動力成本上升倒逼需求持續(xù)釋放。學(xué)術(shù)界普遍認同中國已經(jīng)到了劉易斯拐點，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示2013年制造業(yè)平均工資46431元，渣打銀行也預(yù)測今后十年制造業(yè)工資成本將以10%左右的速度增長，量速齊逼工業(yè)企業(yè)人工成本顯著上升；其次，中國人口紅利正逐步喪失，預(yù)計到2022年中國城市制造業(yè)工人將減少700萬人，農(nóng)民工減少1000萬人以上，加之人口老齡化，勞動力的結(jié)構(gòu)性短缺問題日益凸顯；此外，中國低端勞動密集型制造企業(yè)需求巨大，汽車零部件、打磨、焊接等危害人體健康的行業(yè)都將是機器人可替代領(lǐng)域。

　　21世紀宏觀研究院認為，中國中長期都將存在勞動力成本上升的問題，相應(yīng)的將倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)向“非人”替代，使用高效精準、性價比優(yōu)良的機器人，基本1-2年就可回收機器人的購買成本（見表1）。

　　從企業(yè)主體來看，浙江曾針對30個工業(yè)行業(yè)，567家企業(yè)開展過機器換人專項問卷調(diào)查，結(jié)果顯示61.5%的企業(yè)通過機器換人至少減少了10%的一線員工，38.1%的企業(yè)表示對機器換人“迫切需要”。

　　民族機器人品牌如何崛起？

　　盡管機器人產(chǎn)業(yè)市場前景無限明媚，但作為中國的朝陽產(chǎn)業(yè)，目前國產(chǎn)機器人在國內(nèi)國際市場的占有率并不高。

　　關(guān)鍵因素在于行業(yè)產(chǎn)業(yè)化存在難度，工信部裝備工業(yè)司副司長王衛(wèi)明曾指出了其發(fā)展的四大問題：一是機器人產(chǎn)業(yè)自主研發(fā)能力落后；二是控制器、精密的檢修儀器等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)零部件嚴重依賴進口；三是缺乏政策支持引導(dǎo)，市場應(yīng)用推廣難度大，國產(chǎn)機器人難以進入汽車、電子、生物制藥等領(lǐng)域，外資品牌占據(jù)了絕大多數(shù)中國機器人市場；四是高估市場需求，各地爭相上馬機器人項目。

　　而要破解民族機器人品牌崛起之困，加大研發(fā)投入，提高核心技術(shù)能力等，無可厚非是必經(jīng)之途，企業(yè)自身也已形成了共識，21世紀宏觀研究院在此想著力強調(diào)的是，是排除企業(yè)自身因素外，民族品牌崛起在外力上可做文章的地方。

　　依托產(chǎn)業(yè)園集群，空間規(guī)劃上打造規(guī)模經(jīng)濟。產(chǎn)業(yè)集聚是提升產(chǎn)業(yè)綜合競爭力的有效途徑，通過產(chǎn)業(yè)園的空間配合、政策支持等優(yōu)勢，打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈，形成產(chǎn)業(yè)配套、產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)特色，是增強工業(yè)園區(qū)發(fā)展后勁的潛力所在。

　　目前，沈陽、蕪湖、上海、哈爾濱、廣州、天津、重慶、青島等地已建立了工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)園（見表3）。在國家政策的吸引下，未來幾年，中國機器人的年產(chǎn)值有望接近6000億元，而機器人產(chǎn)業(yè)集群的年產(chǎn)值將達到3萬億元。

　　21世紀宏觀研究院認為，如雨后春筍般快速興起的產(chǎn)業(yè)園，需要防范行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，避免惡性競爭，以及提高園區(qū)配套能力，確保政策落地。

　　優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，立足系統(tǒng)集成優(yōu)勢逐步攻堅。從產(chǎn)業(yè)鏈上來說，整個機器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游核心零部件、中游本體制造商和下游系統(tǒng)集成商三個層面。而利潤空間最高的上游、中游環(huán)節(jié)的市場，基本被ABB、發(fā)那科、安川、庫卡等外資企業(yè)所壟斷，目前國內(nèi)大部分企業(yè)都集中在下游系統(tǒng)集成環(huán)，僅上海機電、廣州數(shù)控、綠的諧波、南京埃斯頓、新松機器人等少數(shù)企業(yè)有能力進軍上游、中游領(lǐng)域。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2014年5月，國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)總量353家，其中做系統(tǒng)集成的占86%，做伺服系統(tǒng)的占5.67%，做控制器的占4.25%，做減速器的占3.68%，技術(shù)含量最低的下游應(yīng)用領(lǐng)域仍然占據(jù)絕對主力位置。

　　不過，對于企業(yè)自身而言，系統(tǒng)集成商的過度扎推，也在一定程度上表明下游領(lǐng)域市場并未形成幾家獨大的壟斷格局，因而在產(chǎn)業(yè)鏈分工與協(xié)作中，不可避免會加速整個行業(yè)的整合，而借助原有優(yōu)勢提供整條流水線方案或加入研發(fā)生產(chǎn)行列的企業(yè)，有望在洗牌過程中重新調(diào)整市場格局。

　　21世紀宏觀研究院認為，從投資策略上講，價值鏈上移的系統(tǒng)集成企業(yè)值得關(guān)注。外資企業(yè)對集成商有一定的依賴性，而系統(tǒng)集成商可以在購買整機后為客戶端提供設(shè)計方案，更可以利用其市場渠道優(yōu)勢，將整條生產(chǎn)線都做成自動化，從底部做強率先實現(xiàn)國產(chǎn)化。待具備資金實力后，再通過兼并重組等手段，掌握上中游核心技術(shù)，也就是業(yè)界所言的分階段實施“美國模式（集成）-日本模式（核心技術(shù)）-德國模式（分工合作）。”

　　對接應(yīng)用市場，切割細分領(lǐng)域。根據(jù)2013年中國工業(yè)機器人市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從機器人所應(yīng)用的行業(yè)來看，外資機器人應(yīng)用比較集中，汽車行業(yè)購買量接近50%，電子產(chǎn)品制造業(yè)和金屬加工業(yè)占比分別占14%和10%。而國內(nèi)產(chǎn)工業(yè)機器人則廣泛服務(wù)于國民經(jīng)濟25個行業(yè)大類、52個行業(yè)中類，其中國產(chǎn)機器人應(yīng)用領(lǐng)域最高的僅為17%，即是以輸配電及控制設(shè)備為代表的電氣設(shè)備制造。

　　根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)此前一項估算，六大主要行業(yè)的國內(nèi)機器人2013年需求在125萬-282萬臺，由于這幾個行業(yè)占機器人總需求量的約75%，因而國內(nèi)機器人的總需求量約在167萬-376萬臺(見表2)。

　　依據(jù)此項結(jié)果來看，汽車、電子電氣、食品飲料、塑料橡膠等細分行業(yè)，是機器人需求較多的應(yīng)用市場。21世紀宏觀研究院認為，民族品牌雖然產(chǎn)量不高，但可以根據(jù)自身能力有的放矢，有意識地以市場需求為導(dǎo)向，調(diào)整機器人生產(chǎn)適用性。比如，博實股份就是除了深耕產(chǎn)品毛利率在40%以上的石化、化工領(lǐng)域，還將產(chǎn)品的應(yīng)用范圍拓展至其他相關(guān)細分市場，比如煤化工。

   21世紀宏觀研究員分析師 耿雁冰
    特約分析師 張夢潔 鮑涵 張琳