很多的不可能正在成為現(xiàn)實，這是這個時代最令我們慶幸的地方……

尤其在互聯(lián)網(wǎng)+的風口，各行各業(yè)正在經(jīng)歷著翻天覆地的變化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重排，用戶行為的轉(zhuǎn)變，每天都在如火如荼的上演。

在重資產(chǎn)的智能制造與機器人產(chǎn)業(yè)，這樣的變革也同樣在發(fā)生著，近日在平安租賃制造加工事業(yè)部“平安智造”“智造微課堂”線上直播講堂上中投證券機械行業(yè)首席分析師劉菁對智能制造及機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢及產(chǎn)業(yè)突圍方向做了深度剖析，其從行業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈以及企業(yè)，未來發(fā)展趨勢等多個維度進行了深度分析。

進入2014年之后，在制造行業(yè)大家都在談智能制造、智能工程、無人車間、服務機器人、工業(yè)4.0，這些全新的概念也正在刺激著新一輪的經(jīng)濟增長機會，那么未來制造業(yè)的核心是什么、未來如何走?對于企業(yè)來說，應該如何找準要點抓住時機呢?

大背景：

每一次的工業(yè)變革都是生產(chǎn)方式遇到瓶頸，工業(yè)4.0要解決的是運營

每一場變革或者革命能否成功的最關(guān)鍵問題是能否解決現(xiàn)有的矛盾，在制造行業(yè)，從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)或者工業(yè)4.0的概念常被提及，那么整個行業(yè)所期待的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)到底要解決什么樣的矛盾呢?

首先來說，工廠的自動化一直以來都是發(fā)展的大勢所趨，機器替代人工，除了減少成本之外，也將大幅提升生產(chǎn)效率。那么我們應該怎么樣去理解工廠的自動化呢?

對于工廠的自動化，在劉菁看來，從底層到上層主要分為五個層級，底層是消費的硬件，即工業(yè)原產(chǎn)線，是執(zhí)行層和控制層，再往上是運營和管理層，也就是監(jiān)控數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);而最上層是ERP系統(tǒng)，而機器人概念是橫跨在執(zhí)行層和操作層之間。

將這五個層級分開來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心主要是運營和管理層，這可能是基于硬件的軟件，用軟件指令去控制硬件的運作，在這個過程中，工業(yè)軟件更多的承擔了調(diào)度智能化。

在工業(yè)領(lǐng)域，隨著需求端差異化、多樣化，用人工來實現(xiàn)財產(chǎn)調(diào)度一定是不現(xiàn)實的，所以軟件的輔助成為最好的選擇。

所以說其實每一次工業(yè)的變革，都是某一種生產(chǎn)方式遇到了瓶頸，比如從人到機器是產(chǎn)能遇到瓶頸，而從機器到自動化則是效率遇到了瓶頸。而工業(yè)4.0的本質(zhì)是數(shù)據(jù)化、信息化、軟件化。它所解決的瓶頸是運營的瓶頸。

在制造業(yè)下行的情況下，運營的效率往往不能夠得到比較好的提升，因為原材料成本降低有限的，所以只能夠更加的精益生產(chǎn)，更能夠節(jié)省就讓效率提高，這樣才能夠讓我的產(chǎn)品會有競爭力，所以工業(yè)軟件在制造業(yè)下行的情況下是變得尤為的重要。

在ERP層，即銷售和采購環(huán)節(jié)，本質(zhì)上這兩個環(huán)節(jié)是需要緊密相連的，但是在傳統(tǒng)時代并沒有，而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則在此產(chǎn)生作用。此外，除了從硬件到軟件的這個架構(gòu)之外，工業(yè)通訊和智能物流是貫穿整個過程的兩部分。通訊是整個產(chǎn)業(yè)鏈的神經(jīng)網(wǎng)絡，智能物流是成品倉庫的自動化，當生產(chǎn)線自動化、信息化之后，物流也必將呈現(xiàn)出智能化和信息化的需求。

那么，這五層架構(gòu)的市場分布情況又是怎樣的呢?傳統(tǒng)的執(zhí)行層和控制層，市場的增量是非常大的，可以達到30%-40%。對于未來而言，制造業(yè)正在經(jīng)歷零部件進口替代設(shè)備進口的過程，未來的設(shè)備進口替代還會持續(xù)，再往后就是解決方案的進口替代，也就是說，中國制造業(yè)的發(fā)展，正在從零散的小東西向設(shè)備、生產(chǎn)線、解決方案慢慢遞進。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地，企業(yè)面臨什么問題，又該如何解決?

顯而易見，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在概念上帶來的變化是顛覆性的，是牽扯到整個產(chǎn)業(yè)鏈的變革，針對不同的企業(yè)，就需要針對性的實現(xiàn)落地。從落地的節(jié)奏來說，主要從三類模型中來看：

第一類，是做成品的企業(yè)，如做電梯的、減速器、變頻器等等，主要以零部件為主，這類企業(yè)如果想拓展更多的業(yè)務方向，一般會遇到標準化硬件產(chǎn)品這一問題。一般都是通過分銷商、渠道商、代理商銷售，并且是面向各個行業(yè)，那么對于不同的行業(yè)，這類企業(yè)是不清楚具體的應用及具體的需求的。

所以簡單的來說，對于這類企業(yè)來說，未來最大的難點并非技術(shù)，而最缺乏的就是對各行業(yè)的理解。

第二類，設(shè)備類或者機器人系統(tǒng)集成的企業(yè);對于這類企業(yè)來說，他們做的是非標設(shè)備，即所謂的高端訂制，這類企業(yè)是非常了解整個行業(yè)的工藝的，也就是工藝壁壘很強。那么它們未來的方向或者趨勢怎樣來做呢?

對它們來說，最重要的是更多的去理解軟件層面，然后去做軟硬件之間的協(xié)同，其次就是理念問題。智能制造的發(fā)展過程中，硬件的趨勢是越來越標準化、模塊化。而軟件在這個過程中起到的作用是實現(xiàn)這些標準化硬件的差異化。這對于設(shè)備類企業(yè)來說是走向工業(yè)4.0的必經(jīng)之路。

第三類，軟硬件解決方案商，顯然，這類企業(yè)是工業(yè)4.0路上的先行者，比如在汽車和電子行業(yè)都已經(jīng)有了整條線的解決方案。未來這類企業(yè)將在各行各業(yè)出現(xiàn)非常優(yōu)質(zhì)的龍頭公司，并且將呈現(xiàn)各自的橫向拓展。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 更多的是向數(shù)據(jù)化的邁進

無論是中國制造2025，還是工業(yè)4.0，核心的理念就是智能制造，信息技術(shù)和制造業(yè)的深度融合所形成的新的生產(chǎn)制造模式。其所提倡的是全新的生產(chǎn)制造模式。

而這種改造更多的是向數(shù)據(jù)化的邁進，比如上文所說的EPR廠商，他們的優(yōu)勢在于對數(shù)據(jù)的處理能力。制造業(yè)在現(xiàn)階段，首先是要設(shè)備之間的互聯(lián)，而EPR是通過電子商務與客戶的連接。

其次，就是通過數(shù)據(jù)分析消費習慣，然后通過數(shù)據(jù)產(chǎn)生的這些行為去挖掘更多的潛在需求，探索更多的消費可能性。整個行業(yè)或者整個工業(yè)領(lǐng)域，實現(xiàn)數(shù)據(jù)化、信息化的工業(yè)環(huán)境之后，客戶在下單時，供應商就知道該怎么去做。

所以，整個制造業(yè)未來可能將以電子軟件為主導，但這必定是一個漫長的過程，現(xiàn)階段，整個工業(yè)領(lǐng)域仍處于連接到連接的過程，而接下來要做的就是從連接到智能，通過連接來構(gòu)建數(shù)據(jù)體系，然后對數(shù)據(jù)進行搜集、分析和反饋加工，最好形成良好的判斷機制，提供優(yōu)秀的解決方案。其次就是數(shù)據(jù)的云化。

哪些行業(yè)會成為智能制造的先行者

從消費領(lǐng)域來講，這個進程會更加快一些，因為在2C端商業(yè)模式比較先進，所以消費類產(chǎn)品或者消費類企業(yè)，在數(shù)據(jù)化道路上會更快，并且更有潛力。

劉菁認為，根據(jù)數(shù)據(jù)判斷，包裝行業(yè)、汽車行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)相對比較傳統(tǒng)，同時體量比較大，增速也不會太快。而金屬加工等這些特定行業(yè)會是掙扎在盈虧平衡的邊緣，同時，這類企業(yè)對智能制造的需求也非常旺盛，但缺少資金支持。

而潛力最大的則是電子行業(yè)，電子行業(yè)從過去兩年的市場增長率來看，附加值10%以上的主要是手機和平板，在這個細分市場，蘋果和三星的利潤占了整個市場的107%的份額，除了小米、華為這些非上市公司，整個手機行業(yè)的利潤基本上都被蘋果和三星搶走，大部分手機品牌都是賠本賺吆喝。

那么為什么會出現(xiàn)這種情況?一些龍頭廠商，基本上帶領(lǐng)了創(chuàng)新和研發(fā)的方向，而這種現(xiàn)象電子行業(yè)和汽車行業(yè)比較雷同。對于手機零部件來說，都有一個比較固定的生產(chǎn)線，而這個行業(yè)的爆發(fā)性增長都來自工藝革新，也即來自蘋果三星這樣的龍頭企業(yè)。

其次，最主要的是機器替代人工，目前來說，這部分自動化滲透率相對較低，同時，不難發(fā)現(xiàn)，機器人價格正在逐年降低，人工成本相反的在逐年提高。蘋果其實在組裝測試包裝才開始用機器人替代人工，如三年前富士康百萬機器人計劃等。

在機器替代人的過程中，也并非處于成本考慮，更多的是處于本質(zhì)考慮，而目前看來，這種替代還遠遠沒有到來。

物流業(yè)的智能化智能制造大背景下的強需

今年，包括順豐等快遞企業(yè)步入資本市場，也意味著物流行業(yè)將迎來空前的爆發(fā)階段。對于工業(yè)行業(yè)來說，物流主要分為兩大類，一類是工廠的生產(chǎn)物流，李磊是電商快遞物流。

對于工廠物流來說，市場前景非常廣闊，以前的物流行業(yè)對于自動化的要求并不高，而現(xiàn)在由于生產(chǎn)線的自動化普及，物流自動化正在演變成一種客觀需求。

其次，如快遞物流，他們的中轉(zhuǎn)速度非?？?，而工廠物流不等同于電商物流，做消費品的一些工廠，如果跟網(wǎng)絡對接，那么它的庫存也會實時變化，傳統(tǒng)倉儲轉(zhuǎn)變?yōu)樽詣踊瘋}儲，這意味著占地面積成本和人工成本都將降低80%。

數(shù)據(jù)顯示，2012年我國智能制造裝備行業(yè)銷售規(guī)模已經(jīng)達到5000億元以上;2015年突破1萬億元;“十二五”期間，我國智能裝備市場年均增長率超過25%。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的邁進，以及物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)領(lǐng)域的快速發(fā)展，可以預見這一市場將繼續(xù)增長。

通過智能化的連接，每個環(huán)節(jié)產(chǎn)生數(shù)據(jù)后，對數(shù)據(jù)進行加工、分析處理，從數(shù)據(jù)中分析用戶需求，真正發(fā)揮數(shù)據(jù)價值。這是一個真正的智能制造的內(nèi)涵所在。同時，對于經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型期的中國而言，智能制造是實現(xiàn)制造業(yè)升級的內(nèi)在要求，是重塑制造業(yè)新優(yōu)勢的現(xiàn)實需要。

注：本文主要內(nèi)容為中投證券機械行業(yè)首席分析師劉菁在平安租賃加工制造事業(yè)部“智造微課堂”中演講內(nèi)容，經(jīng)筆者加工整理。