2024年即將過半，工業(yè)3D視覺賽道融資的消息寥寥，一些質(zhì)疑聲不斷傳出：工業(yè)3D視覺是要“熄火”了嗎？

有這樣的想法無非是將工業(yè)3D視覺行業(yè)的現(xiàn)狀和前兩年風頭正盛時做對比：資本關注度大大降低了、部分媒體唱衰的聲音大了、行業(yè)發(fā)展似乎也沒有預想的那么快。但客觀來看，這些因素并不能否定行業(yè)發(fā)展的成果和潛力。

真實的工業(yè)3D視覺行業(yè)

低滲透率，高增速，潛力大

圖 1 2020-2026年 中國工業(yè)3D視覺滲透率推移（臺套）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

2023年工業(yè)3D視覺在機器視覺整體行業(yè)中滲透率僅達5.3%，目前處于較低水平，行業(yè)發(fā)展仍在早期階段。相對于2D視覺，3D視覺在三維立體成像的剛性需求決定了其仍有巨大潛力空間。

圖 2 2020-2026年 中國工業(yè)3D視覺市場銷售規(guī)模推移（萬套）

圖 3 2020-2026年 中國工業(yè)3D視覺引導類市場銷售規(guī)模推移（萬套）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

MIR統(tǒng)計，2023年工業(yè)3D視覺行業(yè)出貨量達4.28萬套，在制造業(yè)投資不景氣的大背景下仍實現(xiàn)23%的同比增速，其中引導類市場出貨量達1.18萬套，更是實現(xiàn)38%的高增速。雖然行業(yè)整體增速相較前幾年有所放緩，但未來三年復合增長率仍將保持較高水平。

在MIR看來，行業(yè)真正的轉(zhuǎn)變是回歸理性，主要體現(xiàn)在幾個方面：

①競爭環(huán)境更加簡單、殘酷；

②用戶更清楚自己要什么，行業(yè)內(nèi)的需求更加明確；

③供應商逐漸找到業(yè)務方向，競爭差異化。

變化一

競爭更加簡單、殘酷，考驗產(chǎn)品軟硬件自研硬實力

資本市場對行業(yè)的助力和影響減少后，廠商之間的產(chǎn)品和交付能力差距更加凸顯。交付更大程度上是管理能力的問題，而是否兼具軟硬件自研能力是廠商間拉開差距的關鍵：擁有自研軟硬件技術(shù)的廠商在成本控制、產(chǎn)品設計的自主和靈活性、軟硬件適配等方面優(yōu)勢顯著。

①硬件方面：硬件技術(shù)有一定趨同，產(chǎn)業(yè)鏈透明度越來越高，未來零部件價格將進一步下探，有硬件自研能力的廠商將取得更大的成本優(yōu)勢；

②軟件、算法方面：各廠商的軟件算法差異會一直存在，主要來源于對行業(yè)和場景的理解、經(jīng)驗積累，有算法自研能力的廠商可以針對不同應用場景不斷優(yōu)化產(chǎn)品。

此外，對于集成項目而言，引導類視覺方案相較質(zhì)量檢測類定制化程度更高，具備自研相機&軟件能力對廠商開發(fā)整體方案而言更具有優(yōu)勢。

圖 4 2023年 引導類市場中自研相機&軟件產(chǎn)品出貨占比（臺套）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

以引導類市場為例，2023年以自研相機+軟件為整套方案出貨的產(chǎn)品仍不足半數(shù)，但相比2022年有所提升。許多原先只專注于硬件或軟件的廠商已經(jīng)意識到軟硬件自研的重要性，但短期內(nèi)囿于技術(shù)門檻及開發(fā)成本的問題難以快速實現(xiàn)全自研。

圖 5 2023年 引導類市場中自研相機&軟件的廠商格局（臺套）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

2023年3D視覺引導類市場中許多方案廠商傾向于與專業(yè)的相機制造商合作而非自主研發(fā)，擁有自研相機的廠商數(shù)量較少，相較于2022年市場集中度進一步提高。

變化二

用戶教育有進展，需求明確化

用戶早期對工業(yè)3D視覺產(chǎn)品的期待通常過高，難以準確理解產(chǎn)品真實功能和特點。經(jīng)過近幾年的市場教育后，一方面用戶已經(jīng)對產(chǎn)品有了較為準確的理解和合理的預期，另一方面用戶更懂3D視覺產(chǎn)品了，提出了更加專業(yè)、具體的需求，如和協(xié)作機器人搭配的“眼在手”方案中對相機提出緊湊、小體積的需求。

3D視覺產(chǎn)品及方案定制化需求較強，用戶最典型的特征是行業(yè)和應用場景屬性，不同行業(yè)和應用場景對產(chǎn)品的需求差異較大。

圖 6 2023年 引導類工業(yè)3D視覺下游行業(yè)格局（臺套）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

2023年引導類3D視覺在新能源相關的汽車零部件、汽車整車、鋰電池行業(yè)需求增長，除傳統(tǒng)搬運類應用外在引導裝配、涂膠等應用場景均有進展；金屬制品行業(yè)中的鋼結(jié)構(gòu)、船舶在免示教焊接新應用場景中增長較快。預計2024年以上行業(yè)需求仍較好，此外家電行業(yè)受智能制造升級的帶動較大，將實現(xiàn)增長。

圖 7 2023年 引導類市場中自研相機&軟件的下游應用場景分布（臺套）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

搬運上下料（含拆碼垛）是工業(yè)3D視覺引導類最主要的下游應用場景，目前產(chǎn)品方案較為成熟，已廣泛應用到倉儲物流、汽車零部件等行業(yè)中。此外在鋰電池電芯搬運、物流裝卸車等場景新方案不斷成熟，預計未來占比仍將擴大。分揀、裝配等也有較成熟的應用基礎，目前主要在新行業(yè)做應用拓展。焊接、打磨等工藝類應用難度相對較大，成熟度低，預計未來將在有復制潛力的場景先進行標準化落地，如鋼結(jié)構(gòu)免示教焊接。

變化三

供應商逐漸找到業(yè)務方向，差異化良性競爭

近兩年市場競爭雖然激烈，但逐漸向差異化發(fā)展，供應商思路都有了轉(zhuǎn)變：不再全擠在一條混亂的賽道上起跑、四處摸索，而是分成多個“小組賽”比拼，各自尋找適合自身的業(yè)務定位和出路。

行業(yè)剛興起的時候很難確認哪個細分行業(yè)是有潛力的、哪種產(chǎn)品方案是有持續(xù)需求的，也很難結(jié)合廠商自身的優(yōu)勢確定業(yè)務方向。誰都害怕錯過機會，因此廠商都做了各種嘗試、在很長一段時間內(nèi)同質(zhì)化嚴重，隨之而來的是持續(xù)了一兩年的價格戰(zhàn)。

經(jīng)歷了幾年的摸爬滾打、艱難的同質(zhì)化競爭后，許多廠商找到了適合自己的路。有的確定了做產(chǎn)品而非集成；有的認定了深入某個行業(yè)；也有的選擇了轉(zhuǎn)變業(yè)務方向，不再以視覺產(chǎn)品為核心。當下很難蓋棺定論誰的選擇是最好的，但可以看到廠商普遍更加務實了，省去許多宣傳和噱頭，踏踏實實做事的風氣起來了，價格競爭也在向產(chǎn)品和交付轉(zhuǎn)變。

圖 8 2023年搬運上下料場景中自研相機&軟件的廠商格局（臺套）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

以搬運上下料（含拆碼垛）場景為例，產(chǎn)品方案標準化程度較高，布局該領域的廠商相對較多，但各自專注的細分行業(yè)和業(yè)務模式也有區(qū)別。如梅卡曼德、遷移科技等廠商軟件能力強，配套服務完善，在汽車零部件等高標準行業(yè)取得優(yōu)勢。

洗牌仍在繼續(xù)，快速找準方向是決勝的前提：一些廠商先一步明確了定位與業(yè)務模式，在產(chǎn)品與集成合作、場景開發(fā)與交付之間錨定了方向，得以快速增長，如遷移科技；一些企業(yè)走的慢一些，仍在摸索適合自己的方向，短期內(nèi)下滑甚至出局也屢見不鮮。

出路

找準定位，深耕細分賽道

工業(yè)3D視覺行業(yè)仍有巨大的潛力，廠商如何在激烈的競爭中殺出重圍？基于以上分析，主要是做好以下幾件事：

①   核心思路：找準自身定位，行業(yè)用戶需要的是對視覺產(chǎn)品和場景的深入理解，集中資源更容易做好。

②   產(chǎn)品和應用：軟硬件自研構(gòu)建產(chǎn)品核心競爭力，在細分賽道中完善產(chǎn)品和配套服務。找準行業(yè)和場景，在現(xiàn)階段較為成熟的搬運類中深耕細分行業(yè)；在焊接、涂膠等新應用中尋找產(chǎn)品標準化落地的機會。

③   信心是黃金，以發(fā)展的眼光看行業(yè)：也許現(xiàn)階段工業(yè)3D視覺發(fā)展速度不夠快、收益的吸引力不夠強，但只要確認方向是正確的，踏踏實實走下去，堅持下來的總會成為贏家。