導(dǎo)讀：過去十年，中國的風(fēng)電裝機(jī)容量呈現(xiàn)幾何式增長。2016年，中國市場新增裝機(jī)前十名的制造商全部為中國本土企業(yè)，外資企業(yè)逐漸淡出。分散式、海上風(fēng)電將成為行業(yè)的下一個(gè)風(fēng)口。

從2008年至今，被稱為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的北京國際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)已舉辦十屆。這十年，正是中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展最快的十年。

“從2014年開始，展會(huì)的人氣就很旺。各家風(fēng)機(jī)企業(yè)都希望推廣自己的技術(shù)和產(chǎn)品。”在2017北京國際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)上，一位多次參加展會(huì)的企業(yè)人士一邊對(duì)記者說，一邊在三一重能公司的展臺(tái)上，仔細(xì)比對(duì)兩款機(jī)型的不同之處。

經(jīng)歷了2012-2013年的低迷，中國風(fēng)電行業(yè)在2014年經(jīng)過調(diào)整期，理性回歸后再次加速發(fā)展。

在今年的展會(huì)上，中國風(fēng)機(jī)制造商已駕輕就熟。

“2008年首屆北京風(fēng)能大會(huì)的參會(huì)和參展人次只有1.5萬，展館面積也僅有1.6萬平方米，今年的參會(huì)和參展人次將達(dá)到3.6萬，展館面積也擴(kuò)大到5.5萬平方米。共有來自23個(gè)國家和地區(qū)的650家企業(yè)參展”，中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專委會(huì)主任姚興佳在會(huì)上說。

三一重能905和906超低速機(jī)型，906機(jī)型的發(fā)電量提高了7%。攝影：張楠

本土制造崛起

十年間，中國的風(fēng)電裝機(jī)容量呈現(xiàn)幾何式增長。2007年底，國內(nèi)新增風(fēng)電機(jī)組3155臺(tái)，新增裝機(jī)容量330.4萬千瓦，年新增裝機(jī)增長率為147.1%，累計(jì)裝機(jī)容量590.6萬千瓦，風(fēng)電場158個(gè)。截至2016年底，中國風(fēng)電新增裝機(jī)量達(dá)到2337萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到1.69億千瓦。

“十年前還在懷疑能否造兆瓦級(jí)的機(jī)組，現(xiàn)在6兆瓦、7兆瓦的機(jī)組都已經(jīng)有樣機(jī)了”，中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長秦海巖對(duì)行業(yè)的變化很感慨。

風(fēng)機(jī)制造廠商梯隊(duì)的座次也發(fā)生了重大變化。中國本土風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的崛起，外資企業(yè)在中國市場上的身影逐漸淡出。

從1994年開始努力推進(jìn)風(fēng)機(jī)的國產(chǎn)化，但直到2007年，中國本土風(fēng)機(jī)制造商的新增裝機(jī)份額第一次超越外資企業(yè)。當(dāng)年，在新增市場份額中，中國內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)品占55.9%，合資企業(yè)產(chǎn)品占新增總裝機(jī)的1.6%，外資企業(yè)產(chǎn)品占42.5%。

三一重能906機(jī)型輪轂。攝影：張楠

2007年，中國風(fēng)電機(jī)組整機(jī)制造商的內(nèi)外資企業(yè)有40多家，內(nèi)資風(fēng)電商包括新疆金風(fēng)科技（002202.SZ、02208.HK）、華銳風(fēng)電（601558.SH）、東方汽輪機(jī)有限公司等，合資企業(yè)有南通航天萬源安迅能、瑞能北方、恩德（銀川）、湘潭風(fēng)能等，外資則有美國通用電氣、西班牙歌美颯，丹麥維斯塔斯，印度蘇司蘭等。

2016年，中國風(fēng)電有新增裝機(jī)的整機(jī)制造商只剩下25家。新增裝機(jī)前十名的制造商，全部為中國本土企業(yè)。外資風(fēng)機(jī)制造商只有通用電氣、歌美颯和維斯塔斯，在去年的新增裝機(jī)容量中，這三家公司產(chǎn)品總計(jì)占市場份額只有5.2%。

除了金風(fēng)科技，遠(yuǎn)景能源集團(tuán)（下稱遠(yuǎn)景能源）、明陽智慧能源集團(tuán)（下稱明陽智能）、國電聯(lián)合動(dòng)力技術(shù)有限公司（下稱聯(lián)合動(dòng)力）和中國船舶重工集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司（下稱中國海裝）等成為后起之秀，在去年新增裝機(jī)排名中，分列2-5名。

維斯塔斯推出為中國市場設(shè)計(jì)的新機(jī)型V120 2.0/2.2MW。維斯塔斯在此次展會(huì)上是推廣力度最大的外資風(fēng)機(jī)制造商。攝影：張楠

與此同時(shí)，中國的風(fēng)電成本正在逐漸下降。能源局要求風(fēng)電產(chǎn)業(yè)分類型、分領(lǐng)域、分區(qū)域地逐步退出補(bǔ)貼機(jī)制，在2020-2022年基本上實(shí)現(xiàn)不依賴補(bǔ)貼發(fā)展。無論是風(fēng)電開發(fā)商還是風(fēng)機(jī)制造商，都將面臨更大的成本壓力。

棄風(fēng)限電是自中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展以來如影隨形的難題。補(bǔ)貼依賴難以消除，分散式發(fā)展也舉步維艱。尤其受上網(wǎng)電價(jià)政策的影響，在經(jīng)歷了前兩年的“搶裝潮”后，2016年，全國新增裝機(jī)容量2337萬千瓦，同比下降24%。這引發(fā)了業(yè)內(nèi)關(guān)于中國風(fēng)電是否會(huì)進(jìn)入停滯期的擔(dān)憂。

從集中到分散

風(fēng)電行業(yè)高速發(fā)展的十多年中，地廣人稀的北方，為開發(fā)風(fēng)電資供了絕對(duì)有利的條件。但隨著集中式資源開發(fā)殆盡，加上“棄風(fēng)限電”的困擾，分散式風(fēng)電受到業(yè)內(nèi)的關(guān)注。

包括秦海巖在內(nèi)的多位業(yè)內(nèi)人士判斷，“分散式做不起來，中國風(fēng)電就沒有出路”。

國家能源局新能源和可再生能源司副司長梁志鵬，在此次風(fēng)能展開幕式大會(huì)上明確表示，要大力推進(jìn)分散式風(fēng)電的發(fā)展，需完善有關(guān)政策和政府服務(wù)，使分散式能源風(fēng)電獲得良好的發(fā)展環(huán)境。

關(guān)于分散式風(fēng)電，尚未有清晰的定義。明陽智慧能源集團(tuán)股份公司風(fēng)能設(shè)計(jì)院院長葉凡表示，分散式風(fēng)電一般是指采用風(fēng)力發(fā)電機(jī)作為分布式電源，將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為電能的分布式發(fā)電系統(tǒng)，容量多在30兆瓦-50兆瓦左右，實(shí)現(xiàn)小規(guī)?；稚⑹?、布置在用戶附近的、高效可靠的發(fā)電模式。

分散式能否成為風(fēng)電行業(yè)的下一個(gè)風(fēng)口？大多數(shù)與會(huì)嘉賓都給出了肯定的答案。中國海裝總經(jīng)理王滿昌表示，看好分散式，“市場、資源、資金三要素都具備”，他說。

遠(yuǎn)景能源副總裁田慶軍則表示，陸上非限電地區(qū)5.5米以上的風(fēng)資源幾乎瓜分殆盡，集中式風(fēng)電幾近無發(fā)展空間，但非限電地區(qū)的分散式資源，只裝幾個(gè)機(jī)位的風(fēng)資源還有很多。

田慶軍此前對(duì)農(nóng)村新能源調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，中國農(nóng)村對(duì)環(huán)保和新能源的認(rèn)知發(fā)生了很大變化，用電需求也在上升。他認(rèn)為，中國有接近70萬個(gè)自然行政村，在東部發(fā)展低風(fēng)速加分散式風(fēng)電，是廣闊的藍(lán)海市場。

但是風(fēng)電分散式發(fā)展總體滯后于分布式光伏。

項(xiàng)目核準(zhǔn)難、用地難是風(fēng)電分散式開發(fā)面臨的難題之一。“光伏只要有屋頂就可以做，但風(fēng)電不一樣”，王滿昌稱，分散式風(fēng)電本身沒有規(guī)模效益，如何選址才能達(dá)到投資回報(bào)，商業(yè)模式的創(chuàng)新，以及相對(duì)應(yīng)的管理技術(shù)，都需要改變。

葉凡指出，分散式的特點(diǎn)之一就是造價(jià)過高。因?yàn)閷儆诘蛪簜鬏?，損耗較大，缺乏建設(shè)的靈活性。“國家一直在鼓勵(lì)分散式的接入，鼓勵(lì)優(yōu)先上網(wǎng)，但沒有相應(yīng)的電價(jià)鼓勵(lì)政策。”葉凡說。

相對(duì)于集中式開發(fā)，分散式對(duì)風(fēng)機(jī)制造商的要求也更高。“原來做集中式開發(fā)，風(fēng)機(jī)具備低電壓的基本功能就可以了，但要接入到分散式電網(wǎng)，機(jī)組的定制化要求會(huì)更高，要根據(jù)當(dāng)?shù)氐碾娋W(wǎng)特性等因素設(shè)計(jì)”，葉凡說，由于分散式離居民區(qū)近，一旦出現(xiàn)問題需要快速響應(yīng)，風(fēng)機(jī)制造商的運(yùn)維和服務(wù)觀念都需要升級(jí)。

海上風(fēng)電走強(qiáng)

與以往不同，海上風(fēng)電新機(jī)型占據(jù)了此次展臺(tái)的重要位置，多家風(fēng)機(jī)制造商都在力推海上風(fēng)電新機(jī)型。

根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)今年2月發(fā)布的《2016年中國風(fēng)電裝機(jī)容量簡報(bào)》，國內(nèi)海上風(fēng)電整機(jī)供應(yīng)商主要有十家，累計(jì)裝機(jī)容量超過150MW的有四家，分別為上海電氣、遠(yuǎn)景能源、華銳風(fēng)電與金風(fēng)科技。截至2016年底，這四家風(fēng)電企業(yè)的海上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量，占海上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)總量的90.1%。

除了華銳風(fēng)電，其它三家都在此次展會(huì)上推出了海上風(fēng)電新機(jī)型。金風(fēng)科技發(fā)布了新一代海上大兆瓦產(chǎn)品，名為GW6.X平臺(tái)及整體解決方案。該平臺(tái)采用直驅(qū)永磁技術(shù)路線，額定上網(wǎng)功率為6.45MW-6.7MW，可搭載154米、164米、171米規(guī)格大葉輪直徑。

上海電氣（601727.SH、02727.HK）則發(fā)布了一款功率更大的海上風(fēng)機(jī)——SWT-7.0-154，功率達(dá)到7MW。7MW機(jī)組是目前全球批量化、商業(yè)化運(yùn)行的單機(jī)容量最大的海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。遠(yuǎn)景能源發(fā)布的新款海上風(fēng)機(jī)名為EN-148/4.5MW，據(jù)稱尤為適用于中國沿海風(fēng)速低、臺(tái)風(fēng)強(qiáng)以及地質(zhì)復(fù)雜的情況，抗臺(tái)風(fēng)性能強(qiáng)。

明陽智能展臺(tái)，其發(fā)布了新的海上風(fēng)機(jī)MYSE5.5-155。

針對(duì)中國海況低風(fēng)速臺(tái)風(fēng)，明陽智能發(fā)布了一款名為MYSE5.5-155的定制化設(shè)計(jì)海上風(fēng)電機(jī)型。

“十二五”期間增長乏力的海上風(fēng)電在去年開始扭轉(zhuǎn)，海上將成為風(fēng)機(jī)制造商的競逐之地。

“陸上風(fēng)電開發(fā)經(jīng)過前幾年的快速發(fā)展，目前已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定期，未來海上風(fēng)電市場的競爭會(huì)越來越激烈。”上海電氣在展會(huì)上的一位工作人員對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎尽?/p>

2016年，《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》對(duì)海上風(fēng)電提出的發(fā)展目標(biāo)是，截至2020年，中國海上風(fēng)電開工建設(shè)目標(biāo)規(guī)模10GW，確保并網(wǎng)5GW。

金風(fēng)科技總工程師翟恩地判斷，按照目前海上風(fēng)電的發(fā)展勢頭，2020年將會(huì)超過目標(biāo)規(guī)模。

有此樂觀預(yù)計(jì)的人士并不在少數(shù)。彭博新能源財(cái)經(jīng)曾預(yù)測，今年中國海上風(fēng)電年度新增裝機(jī)容量將超過1GW，2020年的年度新增裝機(jī)容量或達(dá)到2.6GW。

截至2016年底，中國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為1.63GW。要達(dá)到“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)，意味著此后四年，平均每年要完成0.84GW的新增海上風(fēng)電裝機(jī)。去年，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)為0.59GW，同比增長64%。

2015年前，中國海上風(fēng)電開發(fā)步調(diào)緩慢。根據(jù)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)監(jiān)測體系，截至2015年7月底，44個(gè)納入海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案的項(xiàng)目，建成投產(chǎn)的僅有兩個(gè)，裝機(jī)容量為6.1萬千瓦。國家能源局對(duì)此進(jìn)行了通報(bào)。

2016年海上風(fēng)電的大幅增長，得益于國家發(fā)布的價(jià)格政策。2014年6月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，明確對(duì)非招標(biāo)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，2017年以前（不含2017年）投運(yùn)的近海風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí)0.85元（含稅），潮間帶風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí)0.75元；通過特許權(quán)招標(biāo)確定業(yè)主的海上風(fēng)電項(xiàng)目，其上網(wǎng)電價(jià)按照中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行，但不得高于以上規(guī)定的同類項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)水平。

高企的海上電價(jià)，成為風(fēng)電企業(yè)開發(fā)海上風(fēng)電的動(dòng)力。去年底，發(fā)改委表示，從2018年1月起，已將四類地區(qū)新建陸上風(fēng)電電價(jià)，調(diào)整為每千瓦時(shí)0.4-0.57元，但海上電價(jià)仍維持不變。

不過，中國海上風(fēng)電開發(fā)還面臨著諸多挑戰(zhàn)，如中國海上地形復(fù)雜，海上施工窗口期短，運(yùn)維成本難控制，風(fēng)資源分布不一，開發(fā)難度大。因此，也有與會(huì)嘉賓呼吁對(duì)海上風(fēng)電的開發(fā)要適當(dāng)保守。

采埃孚公司展示的風(fēng)機(jī)齒輪箱。攝影：張楠

風(fēng)能數(shù)字化

“風(fēng)能的數(shù)字化時(shí)代”，是本次風(fēng)能大會(huì)的主題。秦海巖指出，信息化、數(shù)字化、互聯(lián)網(wǎng)將決定風(fēng)電的下一個(gè)十年。

在風(fēng)能大會(huì)開幕式的研討會(huì)上，多數(shù)與會(huì)嘉賓均表示，數(shù)字化是未來風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的趨勢之一。在遠(yuǎn)景能源的展臺(tái)上，有一片龐大的移動(dòng)屏幕，由機(jī)械臂操控。觀眾可以憑借卡牌，體驗(yàn)遠(yuǎn)景的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品、風(fēng)電場和軟件解決方案的演示。

遠(yuǎn)景能源展臺(tái)上由機(jī)械臂控制的移動(dòng)屏幕。

遠(yuǎn)景能源的展區(qū)互動(dòng)平臺(tái)。選取卡片放在互動(dòng)屏中，可看到風(fēng)機(jī)、軟件解決方案等特效。

解決分散式和海上風(fēng)電開發(fā)面臨的諸多挑戰(zhàn)方面，數(shù)字化應(yīng)用被賦予更多的期待。王滿昌表示，確實(shí)要利用已有的風(fēng)資源數(shù)據(jù)，加強(qiáng)真正的數(shù)字化仿真軟件的開發(fā)，解決分散式風(fēng)電的選址問題。

“未來十年，風(fēng)電的度電成本如能在能源行業(yè)中保持領(lǐng)先優(yōu)勢，那么風(fēng)電的未來十年仍然是一個(gè)黃金期，讓成本保持領(lǐng)先的訣竅就在于技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新。”國電聯(lián)合動(dòng)力技術(shù)有限公司董事長褚景春稱。

“過去針對(duì)幾個(gè)風(fēng)電場群的能量分布、載荷分布計(jì)算要好多天?，F(xiàn)在一天之內(nèi)就可以完成。”金風(fēng)科技董事長武鋼指出，在管理理念上，數(shù)字化時(shí)代則更注重體驗(yàn)、互聯(lián)和平臺(tái)。“除了計(jì)算能力的提升以外，數(shù)字化時(shí)代產(chǎn)生更多精細(xì)化、個(gè)性化的數(shù)據(jù)，針對(duì)不同的氣象和地形進(jìn)行更多的個(gè)性化設(shè)計(jì)，可以深入挖掘客戶的價(jià)值需求點(diǎn)。”

武鋼認(rèn)為，數(shù)字服務(wù)逐步成為有價(jià)值的商業(yè)模式。“比如數(shù)字風(fēng)電場的出現(xiàn)，可進(jìn)行基于數(shù)據(jù)資產(chǎn)性能管理，進(jìn)一步提高發(fā)電量，降低運(yùn)維成本。”

在上海電氣風(fēng)電集團(tuán)總裁金孝龍看來，風(fēng)電數(shù)字化有兩個(gè)層次，一是風(fēng)機(jī)制造廠本身，二是產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化，從風(fēng)場選址到最終運(yùn)維的全生命周期。

“為什么會(huì)棄風(fēng)限電，為什么國內(nèi)風(fēng)電跟太陽能、火電不能形成一個(gè)良好的互補(bǔ)？這是因?yàn)槟茉吹臄?shù)字化沒做好。”金孝龍說，“能源消費(fèi)端及生產(chǎn)端的數(shù)字化都能做到，那新能源發(fā)展的春天才是真正來臨了。”

MAKE亞太區(qū)中國風(fēng)電市場分析師李小楊對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎?，將互?lián)網(wǎng)和風(fēng)電行業(yè)相結(jié)合一定會(huì)對(duì)風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)生推動(dòng)，尤其是在運(yùn)維管理上，但是風(fēng)電行業(yè)未來十年的發(fā)展，需要考慮和解決的因素還有很多。

“國家政策非常明確，上網(wǎng)電價(jià)必然會(huì)進(jìn)一步下降，平價(jià)上網(wǎng)和脫離補(bǔ)貼也是早晚的事。這是風(fēng)電行業(yè)無法回避和扭轉(zhuǎn)的事實(shí)。”李小楊稱，風(fēng)電行業(yè)自身的問題，最關(guān)鍵的是如何通過技術(shù)革新和優(yōu)化進(jìn)一步降低成本，而不僅僅是以犧牲利潤率為代價(jià)的成本降低。