2024年即將過(guò)半，工業(yè)3D視覺(jué)賽道融資的消息寥寥，一些質(zhì)疑聲不斷傳出：工業(yè)3D視覺(jué)是要“熄火”了嗎？

有這樣的想法無(wú)非是將工業(yè)3D視覺(jué)行業(yè)的現(xiàn)狀和前兩年風(fēng)頭正盛時(shí)做對(duì)比：資本關(guān)注度大大降低了、部分媒體唱衰的聲音大了、行業(yè)發(fā)展似乎也沒(méi)有預(yù)想的那么快。但客觀來(lái)看，這些因素并不能否定行業(yè)發(fā)展的成果和潛力。

真實(shí)的工業(yè)3D視覺(jué)行業(yè)

低滲透率，高增速，潛力大

圖 1 2020-2026年 中國(guó)工業(yè)3D視覺(jué)滲透率推移（臺(tái)套）

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）

2023年工業(yè)3D視覺(jué)在機(jī)器視覺(jué)整體行業(yè)中滲透率僅達(dá)5.3%，目前處于較低水平，行業(yè)發(fā)展仍在早期階段。相對(duì)于2D視覺(jué)，3D視覺(jué)在三維立體成像的剛性需求決定了其仍有巨大潛力空間。

圖 2 2020-2026年 中國(guó)工業(yè)3D視覺(jué)市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模推移（萬(wàn)套）

圖 3 2020-2026年 中國(guó)工業(yè)3D視覺(jué)引導(dǎo)類(lèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模推移（萬(wàn)套）

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）

MIR統(tǒng)計(jì)，2023年工業(yè)3D視覺(jué)行業(yè)出貨量達(dá)4.28萬(wàn)套，在制造業(yè)投資不景氣的大背景下仍實(shí)現(xiàn)23%的同比增速，其中引導(dǎo)類(lèi)市場(chǎng)出貨量達(dá)1.18萬(wàn)套，更是實(shí)現(xiàn)38%的高增速。雖然行業(yè)整體增速相較前幾年有所放緩，但未來(lái)三年復(fù)合增長(zhǎng)率仍將保持較高水平。

在MIR看來(lái)，行業(yè)真正的轉(zhuǎn)變是回歸理性，主要體現(xiàn)在幾個(gè)方面：

①競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境更加簡(jiǎn)單、殘酷；

②用戶(hù)更清楚自己要什么，行業(yè)內(nèi)的需求更加明確；

③供應(yīng)商逐漸找到業(yè)務(wù)方向，競(jìng)爭(zhēng)差異化。

變化一

競(jìng)爭(zhēng)更加簡(jiǎn)單、殘酷，考驗(yàn)產(chǎn)品軟硬件自研硬實(shí)力

資本市場(chǎng)對(duì)行業(yè)的助力和影響減少后，廠商之間的產(chǎn)品和交付能力差距更加凸顯。交付更大程度上是管理能力的問(wèn)題，而是否兼具軟硬件自研能力是廠商間拉開(kāi)差距的關(guān)鍵：擁有自研軟硬件技術(shù)的廠商在成本控制、產(chǎn)品設(shè)計(jì)的自主和靈活性、軟硬件適配等方面優(yōu)勢(shì)顯著。

①硬件方面：硬件技術(shù)有一定趨同，產(chǎn)業(yè)鏈透明度越來(lái)越高，未來(lái)零部件價(jià)格將進(jìn)一步下探，有硬件自研能力的廠商將取得更大的成本優(yōu)勢(shì)；

②軟件、算法方面：各廠商的軟件算法差異會(huì)一直存在，主要來(lái)源于對(duì)行業(yè)和場(chǎng)景的理解、經(jīng)驗(yàn)積累，有算法自研能力的廠商可以針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景不斷優(yōu)化產(chǎn)品。

此外，對(duì)于集成項(xiàng)目而言，引導(dǎo)類(lèi)視覺(jué)方案相較質(zhì)量檢測(cè)類(lèi)定制化程度更高，具備自研相機(jī)&軟件能力對(duì)廠商開(kāi)發(fā)整體方案而言更具有優(yōu)勢(shì)。

圖 4 2023年 引導(dǎo)類(lèi)市場(chǎng)中自研相機(jī)&軟件產(chǎn)品出貨占比（臺(tái)套）

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）

以引導(dǎo)類(lèi)市場(chǎng)為例，2023年以自研相機(jī)+軟件為整套方案出貨的產(chǎn)品仍不足半數(shù)，但相比2022年有所提升。許多原先只專(zhuān)注于硬件或軟件的廠商已經(jīng)意識(shí)到軟硬件自研的重要性，但短期內(nèi)囿于技術(shù)門(mén)檻及開(kāi)發(fā)成本的問(wèn)題難以快速實(shí)現(xiàn)全自研。

圖 5 2023年 引導(dǎo)類(lèi)市場(chǎng)中自研相機(jī)&軟件的廠商格局（臺(tái)套）

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）

2023年3D視覺(jué)引導(dǎo)類(lèi)市場(chǎng)中許多方案廠商傾向于與專(zhuān)業(yè)的相機(jī)制造商合作而非自主研發(fā)，擁有自研相機(jī)的廠商數(shù)量較少，相較于2022年市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。

變化二

用戶(hù)教育有進(jìn)展，需求明確化

用戶(hù)早期對(duì)工業(yè)3D視覺(jué)產(chǎn)品的期待通常過(guò)高，難以準(zhǔn)確理解產(chǎn)品真實(shí)功能和特點(diǎn)。經(jīng)過(guò)近幾年的市場(chǎng)教育后，一方面用戶(hù)已經(jīng)對(duì)產(chǎn)品有了較為準(zhǔn)確的理解和合理的預(yù)期，另一方面用戶(hù)更懂3D視覺(jué)產(chǎn)品了，提出了更加專(zhuān)業(yè)、具體的需求，如和協(xié)作機(jī)器人搭配的“眼在手”方案中對(duì)相機(jī)提出緊湊、小體積的需求。

3D視覺(jué)產(chǎn)品及方案定制化需求較強(qiáng)，用戶(hù)最典型的特征是行業(yè)和應(yīng)用場(chǎng)景屬性，不同行業(yè)和應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)產(chǎn)品的需求差異較大。

圖 6 2023年 引導(dǎo)類(lèi)工業(yè)3D視覺(jué)下游行業(yè)格局（臺(tái)套）

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）

2023年引導(dǎo)類(lèi)3D視覺(jué)在新能源相關(guān)的汽車(chē)零部件、汽車(chē)整車(chē)、鋰電池行業(yè)需求增長(zhǎng)，除傳統(tǒng)搬運(yùn)類(lèi)應(yīng)用外在引導(dǎo)裝配、涂膠等應(yīng)用場(chǎng)景均有進(jìn)展；金屬制品行業(yè)中的鋼結(jié)構(gòu)、船舶在免示教焊接新應(yīng)用場(chǎng)景中增長(zhǎng)較快。預(yù)計(jì)2024年以上行業(yè)需求仍較好，此外家電行業(yè)受智能制造升級(jí)的帶動(dòng)較大，將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

圖 7 2023年 引導(dǎo)類(lèi)市場(chǎng)中自研相機(jī)&軟件的下游應(yīng)用場(chǎng)景分布（臺(tái)套）

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）

搬運(yùn)上下料（含拆碼垛）是工業(yè)3D視覺(jué)引導(dǎo)類(lèi)最主要的下游應(yīng)用場(chǎng)景，目前產(chǎn)品方案較為成熟，已廣泛應(yīng)用到倉(cāng)儲(chǔ)物流、汽車(chē)零部件等行業(yè)中。此外在鋰電池電芯搬運(yùn)、物流裝卸車(chē)等場(chǎng)景新方案不斷成熟，預(yù)計(jì)未來(lái)占比仍將擴(kuò)大。分揀、裝配等也有較成熟的應(yīng)用基礎(chǔ)，目前主要在新行業(yè)做應(yīng)用拓展。焊接、打磨等工藝類(lèi)應(yīng)用難度相對(duì)較大，成熟度低，預(yù)計(jì)未來(lái)將在有復(fù)制潛力的場(chǎng)景先進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化落地，如鋼結(jié)構(gòu)免示教焊接。

變化三

供應(yīng)商逐漸找到業(yè)務(wù)方向，差異化良性競(jìng)爭(zhēng)

近兩年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)雖然激烈，但逐漸向差異化發(fā)展，供應(yīng)商思路都有了轉(zhuǎn)變：不再全擠在一條混亂的賽道上起跑、四處摸索，而是分成多個(gè)“小組賽”比拼，各自尋找適合自身的業(yè)務(wù)定位和出路。

行業(yè)剛興起的時(shí)候很難確認(rèn)哪個(gè)細(xì)分行業(yè)是有潛力的、哪種產(chǎn)品方案是有持續(xù)需求的，也很難結(jié)合廠商自身的優(yōu)勢(shì)確定業(yè)務(wù)方向。誰(shuí)都害怕錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)，因此廠商都做了各種嘗試、在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)同質(zhì)化嚴(yán)重，隨之而來(lái)的是持續(xù)了一兩年的價(jià)格戰(zhàn)。

經(jīng)歷了幾年的摸爬滾打、艱難的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)后，許多廠商找到了適合自己的路。有的確定了做產(chǎn)品而非集成；有的認(rèn)定了深入某個(gè)行業(yè)；也有的選擇了轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)方向，不再以視覺(jué)產(chǎn)品為核心。當(dāng)下很難蓋棺定論誰(shuí)的選擇是最好的，但可以看到廠商普遍更加務(wù)實(shí)了，省去許多宣傳和噱頭，踏踏實(shí)實(shí)做事的風(fēng)氣起來(lái)了，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也在向產(chǎn)品和交付轉(zhuǎn)變。

圖 8 2023年搬運(yùn)上下料場(chǎng)景中自研相機(jī)&軟件的廠商格局（臺(tái)套）

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）

以搬運(yùn)上下料（含拆碼垛）場(chǎng)景為例，產(chǎn)品方案標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，布局該領(lǐng)域的廠商相對(duì)較多，但各自專(zhuān)注的細(xì)分行業(yè)和業(yè)務(wù)模式也有區(qū)別。如梅卡曼德、遷移科技等廠商軟件能力強(qiáng)，配套服務(wù)完善，在汽車(chē)零部件等高標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)取得優(yōu)勢(shì)。

洗牌仍在繼續(xù)，快速找準(zhǔn)方向是決勝的前提：一些廠商先一步明確了定位與業(yè)務(wù)模式，在產(chǎn)品與集成合作、場(chǎng)景開(kāi)發(fā)與交付之間錨定了方向，得以快速增長(zhǎng)，如遷移科技；一些企業(yè)走的慢一些，仍在摸索適合自己的方向，短期內(nèi)下滑甚至出局也屢見(jiàn)不鮮。

出路

找準(zhǔn)定位，深耕細(xì)分賽道

工業(yè)3D視覺(jué)行業(yè)仍有巨大的潛力，廠商如何在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中殺出重圍？基于以上分析，主要是做好以下幾件事：

①   核心思路：找準(zhǔn)自身定位，行業(yè)用戶(hù)需要的是對(duì)視覺(jué)產(chǎn)品和場(chǎng)景的深入理解，集中資源更容易做好。

②   產(chǎn)品和應(yīng)用：軟硬件自研構(gòu)建產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，在細(xì)分賽道中完善產(chǎn)品和配套服務(wù)。找準(zhǔn)行業(yè)和場(chǎng)景，在現(xiàn)階段較為成熟的搬運(yùn)類(lèi)中深耕細(xì)分行業(yè)；在焊接、涂膠等新應(yīng)用中尋找產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化落地的機(jī)會(huì)。

③   信心是黃金，以發(fā)展的眼光看行業(yè)：也許現(xiàn)階段工業(yè)3D視覺(jué)發(fā)展速度不夠快、收益的吸引力不夠強(qiáng)，但只要確認(rèn)方向是正確的，踏踏實(shí)實(shí)走下去，堅(jiān)持下來(lái)的總會(huì)成為贏家。