工業(yè)軟件被稱為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系之“魂”。

隨著我國制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐日益加快，研發(fā)設(shè)計類、生產(chǎn)控制類、經(jīng)營管理類、運維服務(wù)類等工業(yè)軟件廣泛應(yīng)用于幾乎所有工業(yè)領(lǐng)域的核心環(huán)節(jié)。

然而，工業(yè)軟件市場中，國外軟件長期占據(jù)主導(dǎo)地位。例如，根據(jù)2020年發(fā)布的《中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書》，研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件國產(chǎn)化率僅為5%，95%則需依賴進口。

這種依賴不僅可能導(dǎo)致技術(shù)上的受制于人，更可能危及國家安全。

從2013年的“棱鏡門”事件，到美國對伊朗高級指揮官蘇萊曼尼的無人機狙擊，再到馬斯克揭露美國在推特上的監(jiān)視行為，以及最近的微軟“藍屏”事件和“黎巴嫩尋呼機”事件……都讓人深刻認識到信創(chuàng)國產(chǎn)化的迫切性和重要性。

“在全球變革浪潮中，我國制造業(yè)以升級轉(zhuǎn)型、降本增效及發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力為重要目標，工業(yè)軟件作為制造業(yè)信息化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)，對提升我國制造業(yè)綜合競爭力意義重大。”鼎捷數(shù)智（300378.SZ）執(zhí)行副總裁劉波對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。

2024年以來，國家多部委密集出臺了一系列政策，旨在推動工業(yè)軟件和設(shè)備的更新?lián)Q代，加速工業(yè)領(lǐng)域的智能化、數(shù)字化進程。

在10月14日的新聞發(fā)布會上，工業(yè)和信息化部副部長王江平透露，當前工業(yè)領(lǐng)域在建和年內(nèi)開工的項目數(shù)量達到了約36000個，并預(yù)計這些項目在未來三年內(nèi)將拉動超過11萬億元的投資。

在多位受訪業(yè)內(nèi)人士看來，高達11萬億元的投資將促進工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同增長，工業(yè)軟件也將從中受益。

利好政策相繼出臺

記者注意到，今年以來，我國工業(yè)軟件利好政策頻出，圍繞工業(yè)場景設(shè)備更新，旨在推動各類軟件和設(shè)備的國產(chǎn)化進程。

2024年3月，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，工信部等七部門印發(fā)《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》，目標到2027年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%。

9月20日，工業(yè)和信息化部辦公廳進一步印發(fā)了《工業(yè)重點行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》（下稱《指南》），涵蓋27個工業(yè)重點行業(yè)領(lǐng)域。

《指南》圍繞石油、化工、航空、船舶、鋼鐵、汽車、醫(yī)藥、軌道交通等關(guān)系經(jīng)濟命脈和國計民生的行業(yè)領(lǐng)域，包含推動基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件和工業(yè)操作系統(tǒng)三個層面。

其一，在基礎(chǔ)軟件方面，重點更新工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等產(chǎn)品。

其二，工業(yè)軟件方面，重點更新計算機輔助設(shè)計（CAD）、計算機輔助工程（CAE）、計算機輔助制造（CAM）、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、企業(yè)資源計劃（ERP）等研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、運營維護相關(guān)軟件。

其三，工業(yè)操作系統(tǒng)重點更新可編程邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)（SCADA）、安全儀表系統(tǒng)（SIS）、嵌入式軟件等產(chǎn)品。到2027年，完成約200萬套工業(yè)軟件和80萬臺套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。

《指南》同時明確了工業(yè)軟件和工業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的更新目標：到2027年將更新約200萬套工業(yè)軟件和80萬臺套工業(yè)操作系統(tǒng)，覆蓋石油、化工、航空、船舶等關(guān)鍵行業(yè)，提升供應(yīng)鏈韌性。

根據(jù)《指南》，工業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備將實現(xiàn)80%規(guī)模以上制造企業(yè)網(wǎng)絡(luò)化改造，部署超100萬臺邊緣設(shè)備，并實施超2萬個“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項目。

“本次工信部政策指南有望提升下游產(chǎn)業(yè)對工業(yè)軟件的部署意識，加速產(chǎn)業(yè)鏈智能化改造。”劉波對記者表示。

10月14日，工業(yè)和信息化部副部長王江平透露，四季度工信部將會同相關(guān)部門推出一批促消費、擴內(nèi)需舉措。工信部已組織工業(yè)領(lǐng)域儲備項目加快開工建設(shè)，目前在建和年內(nèi)開工項目約36000個，未來3年可拉動投資超過11萬億元。

在受訪業(yè)內(nèi)人士看來，高達11萬億元的投資將促進工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同增長，工業(yè)軟件也將從中受益。

此外，為推動工業(yè)軟件和設(shè)備更新?lián)Q代，多部委還配套財政貼息貸款、稅收優(yōu)惠等支持措施。

國家發(fā)展改革委等5部委3月21日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好2024年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項目、軟件企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知》，明確了享受稅收優(yōu)惠政策的企業(yè)條件和項目標準、重點集成電路設(shè)計領(lǐng)域和重點軟件領(lǐng)域。該政策覆蓋了從芯片到各類軟件的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，包括生產(chǎn)研發(fā)、經(jīng)營管理等方面的工業(yè)軟件。

今年7月17日發(fā)布的《關(guān)于節(jié)能節(jié)水、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)專用設(shè)備數(shù)字化智能化改造企業(yè)所得稅政策的公告》，推動工業(yè)企業(yè)的數(shù)字化、智能化升級改造，降低企業(yè)進行相關(guān)改造的成本和負擔(dān)。

自主研發(fā)步伐加快

在政策的加持下，工業(yè)軟件企業(yè)的市場蛋糕正在悄然變大，市場需求持續(xù)破土。

浙商證券研報指出，2024年上半年，我國工業(yè)企業(yè)營收及利潤情況較上年同期呈現(xiàn)小幅增長，利潤率短期承壓但工業(yè)軟件投入占工業(yè)企業(yè)利潤比值持續(xù)提升，反映工業(yè)企業(yè)對核心工業(yè)軟件投入意愿提升。

此外，2024上半年，A股工業(yè)軟件廠商合計營收和利潤同比分別增長13.8%和11.02%，經(jīng)營保持增長的同時，合計銷售、管理、研發(fā)費用率同比分別降低0.68、1.03、0.56個百分點，經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額同比增長99.2%，經(jīng)營效率顯著優(yōu)化。

工業(yè)和信息化部最新數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月，軟件產(chǎn)品收入19115億元，同比增長8.2%，占全行業(yè)收入比重為22.4%。其中工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1811億元，同比增長8.2%；基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品收入1182億元，同比增長11.6%。

“境內(nèi)更多的機會在于企業(yè)客戶，特別是央企和國企。這些企業(yè)都面臨著國產(chǎn)化的任務(wù)。對于我們來說，捕捉到的一個市場增長點是如何幫助這些企業(yè)客戶解決協(xié)同設(shè)計場景的需求。”浩辰軟件（688657.SH）董事會秘書俞懷谷近期對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。

“200萬套工業(yè)軟件和80萬臺套工業(yè)操作系統(tǒng)能有多少落到機加工行業(yè)不得而知，但對我們這個行業(yè)肯定是正面影響，就是多少的問題。”維宏股份（300508.SZ）在投資者互動平臺回應(yīng)道。

值得注意的是，今年以來，工業(yè)軟件賽道各廠商加快布局“AI+工業(yè)”，以大模型賦能更多工業(yè)場景。

人工智能等數(shù)智技術(shù)與工業(yè)軟件的結(jié)合，為工業(yè)生產(chǎn)帶來了新的機遇。通過大數(shù)據(jù)分析和智能算法，工業(yè)軟件能夠?qū)崿F(xiàn)更精準的設(shè)計、更高效的生產(chǎn)管理和更優(yōu)化的資源配置。

“當前，人工智能等數(shù)智技術(shù)迫切需要應(yīng)用于工業(yè)軟件產(chǎn)品，政策推動工業(yè)軟件更新?lián)Q代將加速下游產(chǎn)業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。”劉波對記者表示，AI時代，數(shù)據(jù)和智能技術(shù)相互結(jié)合，將引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)對生產(chǎn)要素創(chuàng)新，實現(xiàn)生產(chǎn)力突破與釋放，為組織和個人實現(xiàn)運營效率提升、重塑組織生態(tài)及可持續(xù)發(fā)展，助力數(shù)智化運行。

中泰證券分析師表示，中國工業(yè)軟件市場近年來穩(wěn)步擴展，2023年市場規(guī)模達2824億元，未來仍有望保持快速增長，預(yù)計到2029年市場規(guī)模將超過5000億元。

“工業(yè)軟件細分市場自主研發(fā)率從低到高依次為CAD/CAE、MES、ERP，隨著國家政策支持和自主研發(fā)趨勢的加強，CAD、CAE等當前外資品牌占比較高的細分市場國產(chǎn)品牌占比有望持續(xù)提升。”該分析師提到。