根據(jù)Interact Analysis最新發(fā)布的2024版全球《協(xié)作機(jī)器人》研究報(bào)告：

2023年全球協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)11.9%，觸及2020年以后的新低點(diǎn)。值得注意的是，一度被認(rèn)為是“增長(zhǎng)黑馬”的墨西哥，卻成為全球協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)中唯一出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的地區(qū)（-0.2%）。然而，根據(jù)我們的最新預(yù)測(cè)，在未來(lái)五年內(nèi)，墨西哥市場(chǎng)仍將展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力，預(yù)計(jì)到2028年，其在全球市場(chǎng)中的占比將上升至3.6%。

一邊是負(fù)增長(zhǎng)，一邊是希望，墨西哥協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)呈現(xiàn)出的“反差”引起了我們的極大關(guān)注。本文將剖析這一“負(fù)增長(zhǎng)”背后因素，并探討墨西哥協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

天時(shí)地利的墨西哥制造業(yè)

根據(jù)Interact Analysis最新的全球制造業(yè)產(chǎn)值追蹤指標(biāo)，未來(lái)五年，墨西哥制造業(yè)產(chǎn)值的年平均增長(zhǎng)率為4.6%, 高于全球其他主要經(jīng)濟(jì)體。這得益于“近岸外包“的趨勢(shì)——憑借其地理位置、成本效益、較為完善的制造業(yè)基礎(chǔ)及與北美市場(chǎng)的緊密聯(lián)系，墨西哥成為了眾多企業(yè)近岸外包的首選地。而隨著墨西哥經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，本土市場(chǎng)潛力的持續(xù)釋放，企業(yè)在墨西哥投資建廠，不僅可以服務(wù)美國(guó)市場(chǎng)，還可以開拓墨西哥本地市場(chǎng)。

一直以來(lái)，墨西哥致力于貿(mào)易自由化，這使其成為全球最開放、最具競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)之一。這一點(diǎn)從墨西哥與50個(gè)國(guó)家簽訂的13個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定（FTAs）中可見一斑。其中，美墨加協(xié)定（USMCA）的簽署尤為關(guān)鍵，它幾乎消除了美國(guó)對(duì)墨西哥出口商品的關(guān)稅壁壘，從而吸引了特斯拉、寶馬、日產(chǎn)、本田、福特、奧迪、戴姆勒、馬自達(dá)和豐田等知名汽車制造商在墨西哥設(shè)立或擴(kuò)建裝配廠。

在過(guò)去五年中，這種增長(zhǎng)勢(shì)頭還吸引了超過(guò)500家新的美國(guó)和其他國(guó)家的汽車供應(yīng)商進(jìn)入墨西哥市場(chǎng)。如今，墨西哥已成為全球第七大乘用車制造商和第六大重型貨運(yùn)車輛制造商。過(guò)去十年中，墨西哥政府一直在竭盡所能地促進(jìn)外國(guó)投資，以吸引更多制造企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。這些戰(zhàn)略舉措取得了一定的成功，例如，墨西哥汽車工業(yè)的增長(zhǎng)不僅創(chuàng)造了就業(yè)機(jī)會(huì)、提振了國(guó)家經(jīng)濟(jì)，還帶動(dòng)了其他行業(yè)，如汽車零部件制造和物流等相關(guān)行業(yè)的投資。

受益于此，墨西哥機(jī)器人技術(shù)的滲透率也迅速提升，尤其是汽車行業(yè)的貢獻(xiàn)尤為顯著。

緣何“負(fù)增長(zhǎng)”？

墨西哥曾經(jīng)是協(xié)作機(jī)器人增長(zhǎng)最為迅猛的區(qū)域市場(chǎng)之一，但在2023年出現(xiàn)了異常的負(fù)增長(zhǎng)，主要原因有以下幾點(diǎn)：

汽車行業(yè)不景氣

從行業(yè)來(lái)看，汽車行業(yè)是協(xié)作機(jī)器人重要的應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)Interact Analysis的《協(xié)作機(jī)器人》研究報(bào)告，超50%的協(xié)作機(jī)器人銷往與汽車行業(yè)相關(guān)的公司。同樣，汽車行業(yè)也是北美協(xié)作機(jī)器人銷售的最大去向。2023年，北美汽車行業(yè)面臨了巨大的壓力，這導(dǎo)致無(wú)論是對(duì)于原始設(shè)備制造商還是零部件供應(yīng)商而言，機(jī)器人的銷售增長(zhǎng)都相當(dāng)緩慢。

相較美國(guó)和加拿大，墨西哥對(duì)汽車行業(yè)的依賴更為顯著。汽車工業(yè)已經(jīng)成為墨西哥最大的制造業(yè)部門，占該國(guó)總制造業(yè)產(chǎn)值的比例高達(dá)34%。因此，北美汽車行業(yè)的整體低迷更明顯地拖累墨西哥協(xié)作機(jī)器人的市場(chǎng)表現(xiàn)。

這一現(xiàn)象既表明了汽車行業(yè)對(duì)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)的重要推動(dòng)作用，有凸顯了墨西哥經(jīng)濟(jì)對(duì)特定行業(yè)的綁定深度。不過(guò)，隨著汽車行業(yè)積極適應(yīng)市場(chǎng)變化并尋求技術(shù)革新，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，協(xié)作機(jī)器人在這一領(lǐng)域的應(yīng)用將會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。

新興應(yīng)用未萌芽

墨西哥作為北美勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的重要轉(zhuǎn)移目的地，其制造業(yè)對(duì)北美地區(qū)的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、產(chǎn)業(yè)鏈中斷以及通貨膨脹等問(wèn)題的影響更為敏感。同時(shí)，物流、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療保健等在其他地區(qū)已經(jīng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)潛力的新興行業(yè)，在墨西哥還處于發(fā)展的初級(jí)階段，未發(fā)育出對(duì)自動(dòng)化的需求。因此，在主力推手——汽車行業(yè)增勢(shì)不足，以及新興行業(yè)尚未成熟的情況下，2023年墨西哥協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)整體表現(xiàn)疲軟，遺憾地成為了全球協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)中唯一出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的地區(qū)。

供應(yīng)鏈疊加施壓

根據(jù)對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商和分銷商的訪談，我們了解到，墨西哥機(jī)器人市場(chǎng)極度依賴進(jìn)口。協(xié)作機(jī)器人，作為小批量出貨的代表，無(wú)論是整機(jī)還是零部件，受到供應(yīng)鏈問(wèn)題的影響都是疊加的。雖然2023年第四季度北美機(jī)器人市場(chǎng)有所回暖，但北美機(jī)器人協(xié)會(huì)在其報(bào)道中所稱的"銷售增長(zhǎng)"，實(shí)際上應(yīng)當(dāng)被視作"訂單增長(zhǎng)"，因此，這一增長(zhǎng)應(yīng)計(jì)入2024年的業(yè)績(jī)，而非2023年。同時(shí)，我們還觀察到，相較于有機(jī)器人制造或裝配產(chǎn)能的北美地區(qū)，由于墨西哥機(jī)器人市場(chǎng)更加依賴進(jìn)口，墨西哥因通貨膨脹和供應(yīng)鏈中斷等問(wèn)題受到的影響更為顯著。

中國(guó)廠商拉低平均價(jià)格

另一方面，由于中國(guó)制造商已在墨西哥市場(chǎng)占據(jù)一定份額，且在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的平均價(jià)格下降幅度高于其他地區(qū)，因此，盡管2023年墨西哥協(xié)作機(jī)器人的出貨量略有增加，但銷售額卻呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

“希望”在何方？

除了2023年之外，在預(yù)測(cè)期內(nèi)，墨西哥市場(chǎng)的增速都是超越全球其他地區(qū)的。盡管墨西哥的勞動(dòng)力成本目前仍低于全球平均水平，但根據(jù)Interact Analysis的研究，在過(guò)去五年里，這一成本已經(jīng)激增了近300%。此外，近岸外包趨勢(shì)帶動(dòng)的倉(cāng)庫(kù)和工廠建設(shè)熱潮，也將極大促進(jìn)了當(dāng)?shù)刈詣?dòng)化投資和機(jī)器人需求。

作為一個(gè)充滿活力的新興市場(chǎng)，墨西哥在未來(lái)五年協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力不可小覷。預(yù)計(jì)到2028年，墨西哥在全球市場(chǎng)中的份額將顯著增加，達(dá)到3.6%。