根據(jù) VDW（德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì)）公布的數(shù)據(jù)，2022年中國已經(jīng)是全球最大的機(jī)床市場，機(jī)床生產(chǎn)額和消費(fèi)額在全球占比均為 32%，占比最高。2022 年機(jī)床產(chǎn)量top5國家為：中國、日本、德國、意大利、美國，CR5約為72%；機(jī)床消費(fèi)top5國家為：中國、美國、意大利、德國、日本，CR5約為62%。

從2009年開始我國就已經(jīng)成為機(jī)床大國，對(duì)比日本德國等機(jī)床強(qiáng)國，我們還有幾個(gè)明顯的結(jié)構(gòu)性差異：1、日德龍頭企業(yè)規(guī)模遠(yuǎn)大于國內(nèi)龍頭，全球前十大機(jī)床公司日本4家、德國4家、美國2家，我國機(jī)床企業(yè)市值基本都在百億以下；2、日德機(jī)床出口在生產(chǎn)中占比遠(yuǎn)高于我國，2022 年日本、德國機(jī)床出口在生產(chǎn)額中占比分別達(dá)到 71.2%、72.6%，而我國只有23.24%。

看全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)變化，日本的崛起、美國的衰落、我國的崛起都是全球格局變化的重大事件，本文主要復(fù)盤全球機(jī)床格局變化的重大事件，觀察能否為我國機(jī)床行業(yè)的發(fā)展提供路徑指引。

日本崛起與美國衰落幾乎同步，中國加入WTO后迅速崛起

日本機(jī)床行業(yè)的發(fā)展與日本政府大力支持關(guān)系密切。早在第一次世界大戰(zhàn)期間，日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)就迎來第一次擴(kuò)張，第二次世界大戰(zhàn)期間，1938年日本頒布了《機(jī)床制造事業(yè)法》，通過免稅、限制進(jìn)口、補(bǔ)貼等手段支持本國機(jī)床行業(yè)的發(fā)展，到二戰(zhàn)末期機(jī)床產(chǎn)值已經(jīng)到了6.73萬臺(tái)/年。隨著二戰(zhàn)結(jié)束，日本作為戰(zhàn)敗國撤走60萬臺(tái)機(jī)床，限制年產(chǎn)量到1萬臺(tái)，機(jī)床行業(yè)急劇萎縮，接近歸零。1945年-1955年日本機(jī)床行業(yè)之前日本機(jī)床行業(yè)的發(fā)展，主要依靠戰(zhàn)爭需求拉動(dòng)，技術(shù)依靠仿制歐美機(jī)床得到了迅速提升。

1955年-1970年日本機(jī)床行業(yè)隨著朝鮮戰(zhàn)爭的爆發(fā)從蕭條中迅速走出，加之對(duì)外來廠商的限制和逆向開發(fā)的補(bǔ)貼，日本機(jī)床產(chǎn)量迅速提升。我們總結(jié)日本在這一時(shí)期的政策支持：成立了日本機(jī)床協(xié)會(huì)，建立了進(jìn)口協(xié)會(huì)，與歐美企業(yè)進(jìn)行技術(shù)合作，這期間最為重要的是1956 年發(fā)布的《機(jī)械工業(yè)振興臨時(shí)措施法》（《機(jī)振法》）?！稒C(jī)振法》通過財(cái)政資金扶持，推動(dòng)設(shè)備更新，包括但不限于降低利息、延長融資時(shí)間、放寬擔(dān)保條件等。在這一期間，全國機(jī)床企業(yè)的設(shè)備更換一新。

1971年-1982年是日本機(jī)床反超的關(guān)鍵時(shí)期，1971年，日本實(shí)施《機(jī)電法》，旨在推動(dòng)機(jī)械工業(yè)與集成電子工業(yè)的融合，引導(dǎo)本國機(jī)床廠商投入數(shù)控機(jī)床的開發(fā)與生產(chǎn)。1978年，進(jìn)一步頒布《機(jī)信法》，激勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，特別是在電子機(jī)械設(shè)備和軟件開發(fā)領(lǐng)域，為日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)的高端化進(jìn)程提供了加速契機(jī)。

1982年-2009年，從1982年開始日本機(jī)床產(chǎn)值超越美國，之后連續(xù)27年位居世界第一。全球機(jī)床格局在2009年又發(fā)生了一次重大變動(dòng)，中國從2001年加入WTO開始迅速崛起，2009年超越日本、德國，成為機(jī)床產(chǎn)值世界第一。受金融危機(jī)影響排在第三，之后受到 2008 年下半年開始的經(jīng)濟(jì)減速影響較大，排在中國和德國之后位居第三。此后，得益于以中國為代表的新興國家旺盛的設(shè)備投資需求，2010 年超過德國恢復(fù)到第 2 位。

2009年之后，全球機(jī)床行業(yè)格局經(jīng)歷了顯著變化。盡管受到了金融危機(jī)的影響，日本機(jī)床產(chǎn)值在消費(fèi)電子領(lǐng)域和中國等新興市場的設(shè)備投資需求的推動(dòng)下有所回升。然而，2019年的中美貿(mào)易沖突和2020年的新冠疫情再次使日本機(jī)床產(chǎn)值出現(xiàn)下滑。在隨后的幾年中，盡管海外訂單受到挑戰(zhàn)，但到2022年亞洲和北美市場的訂單量創(chuàng)出新高。進(jìn)入2023年，由于中國經(jīng)濟(jì)增速的放緩，亞洲市場的訂單出現(xiàn)下降，顯示出全球機(jī)床行業(yè)正在適應(yīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場需求的新變化。

日本為什么能夠?qū)崿F(xiàn)反超，美國為什么會(huì)衰落

我們可以看到日本的機(jī)床行業(yè)的反超和美國機(jī)床行業(yè)的衰落都發(fā)生在上世紀(jì)70年代末80年代初，造成這種現(xiàn)象有著社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)、政策、技術(shù)等等多方面的原因，我們總結(jié)主要有4點(diǎn)造成了日本在全球產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移中反超美國：

1、數(shù)控機(jī)床技術(shù)使得日本與歐美機(jī)床強(qiáng)國技術(shù)重新在同一起跑線：

在數(shù)控技術(shù)出現(xiàn)之前，歐美傳統(tǒng)機(jī)床強(qiáng)國憑借多年發(fā)展積累的經(jīng)驗(yàn)在精密制造領(lǐng)域始終有著領(lǐng)先優(yōu)勢，日本更多是以追趕者的姿態(tài)引進(jìn)技術(shù)，而數(shù)控技術(shù)的出現(xiàn)讓廠商重新站在同一起跑線。日本國內(nèi)的企業(yè)都快速實(shí)現(xiàn)了數(shù)控化，并且向分布式數(shù)控系統(tǒng)、柔性制造系統(tǒng)等領(lǐng)域進(jìn)行延伸，在部分領(lǐng)域走在了世界前列。正處于高速成長期的大隈鐵工所、山崎鐵工所、森精機(jī)第一時(shí)間采用數(shù)控技術(shù)，改變了日本機(jī)床行業(yè)的競爭格局，讓池貝鐵工、新瀉鐵工所、日立精機(jī)等“二戰(zhàn)”前便興旺的大企業(yè)則于 2000 年以后走到了盡頭。

2、日本在市場戰(zhàn)略方面專注低成本小型機(jī)床，美國制造商側(cè)重大型高端機(jī)床

日本數(shù)控機(jī)床制造商在 70 年代初采用的市場策略是優(yōu)先生產(chǎn)小型、低成本、功能簡單的車床，以刺激國內(nèi)外中小企業(yè)的潛在需求，以占領(lǐng)廣大市場、獲取利潤為主要目標(biāo)。這一策略不同于典型的美國制造商（包括部分歐洲制造商），后者側(cè)重于生產(chǎn)汽車、航空航天等領(lǐng)域價(jià)格昂貴的大型高端機(jī)。

3、日本相對(duì)美國在人才、人力成本、匯率等角度有優(yōu)勢

日本在機(jī)床產(chǎn)業(yè)方面相對(duì)于美國具有顯著優(yōu)勢，尤其在人才培養(yǎng)、勞動(dòng)力成本和匯率方面。1980年代，日本的勞動(dòng)力成本低于美國36%，機(jī)床制造成本也相應(yīng)低23%，并在技術(shù)人才的培養(yǎng)上投入較多，特別是電子和電機(jī)工程專業(yè)。加之美元的升值導(dǎo)致美國制造成本上漲，限制了其在國際市場的競爭力。而日本早期對(duì)計(jì)算機(jī)技術(shù)的注重和投資，結(jié)合較低的勞動(dòng)力成本，為日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場優(yōu)勢奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、日本汽車工業(yè)的發(fā)達(dá)帶動(dòng)作用明顯

日本汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展在1975到2001年間顯著帶動(dòng)了國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的增長和技術(shù)創(chuàng)新。隨著1983年日本汽車產(chǎn)量全球領(lǐng)先，相關(guān)的機(jī)床技術(shù)需求也隨之提升，促進(jìn)了包括柔性制造系統(tǒng)（FMS）在內(nèi)的關(guān)鍵技術(shù)突破。此外，汽車工業(yè)在東京、大阪、名古屋等地形成的制造業(yè)集群為機(jī)床行業(yè)提供了強(qiáng)大的市場需求和創(chuàng)新動(dòng)力，從而推動(dòng)了日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)的全球領(lǐng)先地位。

我國機(jī)床行業(yè)大而不強(qiáng)，大規(guī)模設(shè)備更新+出?；蚴翘嵘翱?/strong>