中國(guó)精密儀器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前中國(guó)精密儀器設(shè)備領(lǐng)域產(chǎn)品小而散、市場(chǎng)高度分散。由于精密儀器屬于先進(jìn)裝備中的高端產(chǎn)品，行業(yè)主要還是由國(guó)外廠商主導(dǎo)。根據(jù)2022年中國(guó)精密儀器行業(yè)主要企業(yè)規(guī)模情況來(lái)看，頭部企業(yè)是在光學(xué)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、化工領(lǐng)域長(zhǎng)期提供進(jìn)口設(shè)備的進(jìn)口企業(yè)，例如賽默飛世爾、安捷倫、蔡司、丹赫納等;第一梯隊(duì)是國(guó)內(nèi)規(guī)模較大并具有品牌影響力的企業(yè)，例如立訊精密、東山精密、川儀股份、皖儀科技等，第二梯隊(duì)是高端數(shù)控機(jī)床、光學(xué)儀器上具有先進(jìn)自研技術(shù)的企業(yè)，例如秦川機(jī)床、聚光科技等。第三梯隊(duì)是其他精密儀器設(shè)備供應(yīng)商。

中國(guó)精密儀器行業(yè)市場(chǎng)集中度

根據(jù)2023年前三季度初步測(cè)算市場(chǎng)規(guī)模以及上市公司精密儀器相關(guān)收入了解到，目前精密儀器受制于高端產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程緩慢以及品牌影響力弱小等因素，行業(yè)內(nèi)的規(guī)模較小，目前依然是以中小企業(yè)為主，行業(yè)處于充分競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。CR3接近5%，CR5為5.2%，CR10僅為5.6%。行業(yè)集中度低。

中國(guó)精密儀器行業(yè)上市公司戰(zhàn)略集群分析

根據(jù)2023前三季度18家行業(yè)內(nèi)上市公司業(yè)務(wù)占比以及營(yíng)收情況了解到，目前市場(chǎng)領(lǐng)先者是川儀股份和立訊精密，收入超過(guò)同行其他企業(yè)。以聚光科技、理邦儀器、天瑞儀器等企業(yè)為代表的是市場(chǎng)突出者，精密儀器收入占比較高。東山精密2023前三季度電子電路占據(jù)公司收入70%以上，精密組件占比15%，有待提高。秦川機(jī)床是市場(chǎng)追隨者，精密儀器業(yè)務(wù)量小，同時(shí)占比較低，目前正在進(jìn)行五軸高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)，未來(lái)會(huì)成為市場(chǎng)追隨者。

中國(guó)精密儀器細(xì)分賽道競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

從各個(gè)細(xì)分賽道上看，光電類的依然是進(jìn)口品牌競(jìng)爭(zhēng)力突出，代表企業(yè)有島津、蔡司、奧林巴斯等;我國(guó)東山精密、奧普光電近年來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。醫(yī)療生物領(lǐng)域，安捷倫、賽默飛世爾、丹赫納表現(xiàn)突出，國(guó)產(chǎn)理邦儀器性能不斷提升;環(huán)境監(jiān)測(cè)上國(guó)產(chǎn)皖儀科技、天瑞儀器、禾信智譜等企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng);工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域中川儀股份、秦川機(jī)床、兆威電機(jī)等企業(yè)表現(xiàn)不俗。

中國(guó)精密儀器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前行業(yè)激烈程度中等，細(xì)分賽道產(chǎn)品定制化程度較高，但是復(fù)用性有待提升，此外細(xì)分賽道上高端產(chǎn)品被國(guó)外壟斷，中低端產(chǎn)品出現(xiàn)一定程度的同質(zhì)化現(xiàn)象，現(xiàn)有國(guó)產(chǎn)企業(yè)正在謀求進(jìn)口替代方案。上游精密零部件議價(jià)能力較高，而下游議價(jià)能力較低。由于行業(yè)技術(shù)壁壘和市場(chǎng)壁壘較高，潛在進(jìn)入者威脅較低，但行業(yè)內(nèi)存在一定替代品威脅。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)精密儀器行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：