2023年度低壓電器行業(yè)

市場與應(yīng)用發(fā)展?fàn)顩r

背景

/ BACKGROUND

上一期公眾號中，中國電器工業(yè)協(xié)會通用低壓電器分會理事長尹天文先生在《新時期低壓電器行業(yè)發(fā)展再思考》主旨報告中重點發(fā)布了2023年行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)營狀況及關(guān)鍵核心數(shù)據(jù)，行業(yè)整體運(yùn)行良好，主要產(chǎn)品產(chǎn)量發(fā)展總體較為平穩(wěn)。

本期將基于《新時期低壓電器行業(yè)發(fā)展再思考》主旨報告對市場與應(yīng)用發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行重點解析，為低壓電器行業(yè)在新時期的發(fā)展指明方向，更為行業(yè)未來的發(fā)展路徑提供明確的指導(dǎo)和深刻的啟示。

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應(yīng)用行業(yè)大環(huán)境

中國GDP為126.06萬億元，GDP增速為5.20%，人均GDP為8.94萬元/人；同時，全國全社會用電量9.22萬億千瓦時，人均用電量6539千瓦時；全社會用電量同比增長6.7%，增速比2022年提高3.1個百分點，國民經(jīng)濟(jì)回升向好拉動電力消費(fèi)增速同比提高。

從低壓電器的行業(yè)應(yīng)用分類來看：

通用市場中涇渭分明，基礎(chǔ)建設(shè)中的工業(yè)和電力電網(wǎng)保持中低速增長，房地產(chǎn)行業(yè)投資快速下降，新開工面積大幅下降，短期內(nèi)仍處下行通道。

專業(yè)市場中新基建行業(yè)增速相對穩(wěn)健，增速維持在10%~40%之間；新能源行業(yè)增速不斷提升，增速達(dá)到50%~210%，國內(nèi)企業(yè)全球占比也大幅提升。

從整體應(yīng)用占比來看專業(yè)市場已經(jīng)基本趨近50%，平衡時間點在快速前移，將逐漸過渡到以專用產(chǎn)品為主導(dǎo)市場的格局中。通用市場低壓電器2023年需求下滑約6.4%，專業(yè)市場低壓電器2023年需求增長14.7%。

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電力電網(wǎng)市場需求特征

2023年電力工程（含電源工程和電網(wǎng)工程）新增投資14950億元，同比增長18.6%。

從電源側(cè)來看，整體投資均有所增加，新能源持續(xù)高速增長帶動明顯，電源工程整體同比增長30.1%。從電源側(cè)發(fā)電結(jié)構(gòu)來看，火電仍是發(fā)電量的主力貢獻(xiàn)方。

從電網(wǎng)側(cè)來看，2018至2023年，隨著一輪特高壓及農(nóng)網(wǎng)改造結(jié)束，電網(wǎng)投資額基本保持穩(wěn)定。

從電源和電網(wǎng)的匹配情況來看，電源投資中90%為非化石能源，消納壓力逐年增加，電網(wǎng)尤其配用電側(cè)逐漸成為短板。隨著新型電力系統(tǒng)的快速推進(jìn)，新型配用電系統(tǒng)預(yù)計將迎來新一輪增長周期，顯著帶動智能化低壓電器產(chǎn)品增長。

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光伏市場需求特征

圖片

2023-2024年度，我國光伏新增市場將繼續(xù)維持200+GW的高位平臺。其中大基地電站項目增長動能尤其強(qiáng)勁，新增裝機(jī)反超分布式，占比達(dá)到55.6%。光伏海外市場隨著組件及系統(tǒng)價格的進(jìn)一步下探，逐步出現(xiàn)“量增價減”的現(xiàn)象。

市場三大動向：

1、受三批基地項目帶動，短期內(nèi)集中式光伏新增裝機(jī)反超分布式，未來仍以分布式為主要發(fā)展方向，但分布式受備案以及消納等因素影響較大；

2、組件及系統(tǒng)價格快速下降，行業(yè)加速內(nèi)卷；

3、消納紅線逐步放開，市場化進(jìn)程加速；

市場三大特點：

1、組串式逆變器依舊發(fā)展迅猛，占比約80%。功率方面，組串式由230kW提升至294kW，截至2024年中，最大功率已分別達(dá)455kW；

2、2023年國內(nèi)直流電壓等級為1500V及以上的市場（大型地面電站及小部分工商業(yè)）裝機(jī)125GW，占比約57.8%；

隨著逆變器均在往大容量發(fā)展，逐步標(biāo)配直流拉弧/絕緣監(jiān)測/主動關(guān)斷單元，同步帶動低壓電器額定電壓、電流、功率密度等參數(shù)的提升；

3、隨著各環(huán)節(jié)效率持續(xù)增長，組件、逆變器在效率提升方面有了進(jìn)一步提升：

組件方面，TOPCon等新技術(shù)推廣速度超出預(yù)期，量產(chǎn)光伏電池板轉(zhuǎn)化效率逐步突破25%；

700W已成為組件企業(yè)標(biāo)配，MPPT電流最大超過80A；

逆變器方面，在直流2000V及大容量化的趨勢下，效率已普遍突破99%；

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風(fēng)電市場需求特征

風(fēng)電市場首次達(dá)成海陸雙增長，2023年，全年風(fēng)電新增裝機(jī)77.1GW，同比快速增長58%；累計裝機(jī)達(dá)到440GW，同比增長20.7%；

停止補(bǔ)貼后首次達(dá)成海陸雙增長，并超越2020補(bǔ)貼退坡?lián)屟b期數(shù)據(jù)，累計裝機(jī)類型占比：陸風(fēng)92.1%，海風(fēng)7.9%。

市場兩大特點：

1、技術(shù)路線迭代加速，無論在機(jī)型功率、安裝平臺能力均有明顯提升，且隨著仿真、中試等能力的提升，行業(yè)技術(shù)換代周期將進(jìn)一步縮短至1年以內(nèi)；

2、應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展多元化，以 “沙戈荒”為重點的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)正加快推進(jìn)，對低壓元器件的環(huán)境可靠性等提出更高要求。海上風(fēng)電仍受重視，并逐步向深遠(yuǎn)海發(fā)展，在未來AC1380V更高電壓平臺的加持下，市面上開始涌現(xiàn)額定電流超過8000A的超大容量框架斷路器。

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儲能市場需求特征

新型儲能迎來全面爆發(fā)，國內(nèi)市場主要產(chǎn)品為MW級集中式大儲，多采用集裝箱一體機(jī)的形式，占比約90%。

2023年，我國新型儲能新增裝機(jī)23GW/49GWh，同比增長210%；

全國已建成投運(yùn)新型儲能項目累計裝機(jī)31.39GW/66.87GWh，平均儲能時長2.1小時；

技術(shù)路線多樣化，鋰離子電池儲能仍占絕對主導(dǎo)地位，占比97.4%。

應(yīng)用層面則呈現(xiàn)多樣化發(fā)展格局

①發(fā)電側(cè)與電網(wǎng)側(cè)：

電網(wǎng)側(cè)獨立儲能電站規(guī)模已超過了發(fā)電側(cè)新能源配儲規(guī)模；

主要產(chǎn)品為MW級集中式大儲，多采用集裝箱一體機(jī)的形式，占比約90%；

隨著儲能系統(tǒng)容量上升，高壓直掛等構(gòu)網(wǎng)型儲能方案在行業(yè)中逐步成為新熱點，支撐電網(wǎng)與獨立運(yùn)行能力更強(qiáng)；

②用戶側(cè)：

“能耗雙控”等政策推進(jìn)工商業(yè)儲能的快速發(fā)展。

四大市場動向：“三升一降”

1、功率密度提升：系統(tǒng)方面1500V系統(tǒng)成為主流解決方案；電芯、逆變器、系統(tǒng)容量同步快速提升；

2、多維安全已成為行業(yè)首要關(guān)注點：高安全電池、高精度多物理量傳感采集預(yù)警及熱失控管理算法、高穩(wěn)定性材料、精細(xì)化消防系統(tǒng)等；

3、系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率快速提升：在運(yùn)儲能電站平均轉(zhuǎn)換效率87%，平均綜合效率79%，新建電站能效持續(xù)提升；

4、系統(tǒng)成本逐步下降：高電壓、大電芯、開發(fā)利用率均有較大突破，促使capex、opex進(jìn)一步下降；

發(fā)展趨勢：

系統(tǒng)直流側(cè)最大電流超過3000A(單路)/6000A(兩路并聯(lián))，直流拉弧、并聯(lián)環(huán)流等問題日趨嚴(yán)重，對高電壓、大容量、高可靠性、低成本的直流電器需求進(jìn)一步增長。

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充電樁市場需求特征

2023年新能源汽車銷售743萬臺，同比增長38.8%，新能源汽車的滲透率達(dá)到了30.3%；

充電樁新增裝機(jī)338.7萬臺，同比增長30.6%，車樁比達(dá)到2.2:1。

市場特點：

充電樁市場隨著新一代“CHAOJI充電”標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，新一代超充充電技術(shù)架構(gòu)基本定型，最高充電電壓可提升至DC1000V以上甚至高至1500V，最高液冷充電電流將升至600A，充電功率進(jìn)一步擴(kuò)大，對接觸器等低壓電器的適應(yīng)性要求將進(jìn)一步調(diào)整。

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市場及應(yīng)用發(fā)展總結(jié)

隨著行業(yè)的發(fā)展，尤其是新能源的快速帶動，對低壓電器提出了更快、更高的要求，既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。