工業(yè)自動化市場規(guī)模及預測

圖1：2018-2024年中國離散自動化（FA）市場規(guī)模及預測（億元）

數(shù)據來源：格物致勝根據公開資料整理

2023年全年中國GDP預計同比增長5.2%，經濟修復緩慢，消費市場回暖不及預期，終端用戶均持觀望狀態(tài)；基建投資持續(xù)發(fā)力，增長幅度逐步放緩；綜合來看，市場未有明顯好轉。

經濟增長溫和復蘇：

預計2024年實際GDP增速將會達到4.2%，較之前兩年4%的復合增速小幅上升。

消費內生動能將延續(xù)：

與2023年類似，2024年的消費增長仍由收入增長驅動。

房地產降幅收窄：

2024年仍繼續(xù)調整，預測2024年房地產投資下滑至7%左右，較2023年降幅收窄，主要得益于政策對城中村改造及保障房建設的支持。

圖2：2022/2023年中國離散自動化（FA）市場規(guī)模-分季度（億元）

數(shù)據來源：格物致勝根據公開資料整理

2023年Q3GDP同比增長4.9%；預計2023年全年GDP增行約5.2%。Q3季度增長及未來經濟增速不及預期，整體市場預期下調；下游行業(yè)來看，項目型市場依然為Q3主要的驅動市場，OEM市場傳統(tǒng)市場需求持續(xù)疲軟。

OEM市場：傳統(tǒng)的OEM紡織、包裝、印刷等行業(yè)景氣度較低，僅食品飲料行業(yè)有微幅的起色，鋰電行業(yè)新增產線減少，行業(yè)有一定的收縮；起重、建筑、暖通空調等行業(yè)因房地產市場下行，有一定的收縮。

EU市場：電力、油氣、市政污水處理行業(yè)發(fā)展較好。

2023年Q4 11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.6%；從環(huán)比看，11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.87%。1-11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.3%。2022年Q4低基數(shù)背景下，2023年Q4呈現(xiàn)好轉態(tài)勢，下降幅度收窄；綜合全年，工業(yè)自動化市場下降幅度約2%。

圖3：2022/2023年中國離散自動化（FA）市場規(guī)模-分產品（億元）

數(shù)據來源：格物致勝訪談和行業(yè)積累

低壓變頻器

項目型市場依然為Q3主要的驅動市場，OEM市場傳統(tǒng)市場需求依然疲軟；國產替代持續(xù)進行，外資品牌份額持續(xù)下滑。

伺服

消費恢復不及預期，OEM終端用戶設備及產線投資均持觀望態(tài)度，市場需求持續(xù)下滑；傳統(tǒng)下游行業(yè)出口受限，國內需求萎靡，市場下滑較快，如包裝，紡織，印刷等；新興市場中，政策及成本快速下滑的背景，光伏行業(yè)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

PLC

2023年項目型市場持續(xù)發(fā)力，但增速放緩，中大型PLC市場小幅增長；OEM市場表現(xiàn)較差，中小PLC產品需求持續(xù)萎縮。

圖4：2022-2023年中國離散自動化（FA）市場規(guī)模-分行業(yè)類別

數(shù)據來源：格物致勝訪談和行業(yè)積累

從行業(yè)上看，2023年項目型市場表現(xiàn)較好，2%左右的增長率；OEM市場處于下滑狀態(tài)。

圖5：2022/2023年中國離散自動化（FA）市場規(guī)模-分項目型市場（億元）

數(shù)據來源：格物致勝訪談和行業(yè)積累

2023年項目型市場帶動主要增長，如冶金，油氣，水行業(yè)，交通運輸工具，公共設施等行業(yè)；另外基礎行業(yè)中數(shù)據中心，5G新基建等市場業(yè)績表突出；房地產行業(yè)持續(xù)低迷，相關產品市場持續(xù)下滑，如水泥，起重，電梯等行業(yè)。