http://casecurityhq.com 2024-08-26 14:55 來源:前瞻網(wǎng)
1、中國工業(yè)軟件行業(yè)競爭梯隊
從注冊資本看,中國工業(yè)軟件上市企業(yè)中用友網(wǎng)絡、東華軟件和寶信軟件資本較為雄厚,超過 20 億元,處于第一梯隊 ;遠光軟件、廣聯(lián)達、金蝶國際和中控技術注冊資本在 5-20 億元之間,處于第二梯隊 ; 其他注冊資本低于 5 億元的工業(yè)軟件企業(yè)位列第三梯隊。
從區(qū)域分布看,中國工業(yè)軟件上市公司主要分布在北京、上海、廣東、浙江、山東等省市,其中北京的工業(yè)軟件上市公司最多,主要包括用友網(wǎng)絡、東華軟件、廣聯(lián)達、超圖軟件、航天軟件、華大九天等。
2、中國工業(yè)軟件行業(yè)競爭格局
從工業(yè)軟件行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)工業(yè)軟件業(yè)務的營收規(guī)???,2023 年用友網(wǎng)絡和寶信軟件的工業(yè)軟件業(yè)務收入均超 90 億元,領先于其他上市公司 ; 廣聯(lián)達工業(yè)軟件收入超過 60 億元,遠光軟件、超圖軟件、航天軟件營收規(guī)模均在 15 億元以上。
從整體工業(yè)軟件市場看,2023 年,我國工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)市場份額占比均較低,用友網(wǎng)絡、寶信軟件、廣聯(lián)達市場份額在 2%-4% 之間,遠光軟件、超圖軟件、航天軟件在 0.5%-1% 之間。
注:上述市場份額為企業(yè)工業(yè)軟件業(yè)務營收 / 工業(yè)軟件行業(yè)產(chǎn)品收入的比例。
從細分市場看,2022 年,中國 CAD 軟件市場中,達索、西門子、歐特克市場份額位列前三,中望軟件以 9.6% 的市場份額排名第四。2022 年中國 CAE 市場中,Ansys、西門子和達索系統(tǒng)市場份額排名前三。海克斯康以 3.5% 的市場份額排名第四,中國企業(yè)安世亞太緊隨其后,市場份額達到 3.0%。
注:上述為 2022 年數(shù)據(jù)。
中國制造執(zhí)行系統(tǒng) ( MES ) 市場中,2023 年外資企業(yè)占據(jù)了頭部領先位置,國內(nèi)企業(yè)積極參與競爭,力爭搶占份額。目前市場份額最大為西門子,占據(jù) 9.4%; 寶信軟件占據(jù) 6.6% 市場份額,排名第二 ;SAP 以 6.5% 份額排名第三。
3、中國工業(yè)軟件行業(yè)市場集中度分析
從整個工業(yè)軟件市場看,我國工業(yè)軟件整體市場較為分散,并無掌控市場的企業(yè)出現(xiàn)。2023 年,我國工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)市場份額占比均較低,前三家上市公司合計占比僅為 9.0%,9 家代表性企業(yè)市場份額合計僅為 12.1%。
從細分市場看,中國 CAD、CAE 軟件市場集中度較高,2022 年 CAD 軟件行業(yè)前 5 家企業(yè)市場集中度為 66%,CAE 軟件市場集中度為 46%。
2023 年,中國制造執(zhí)行系統(tǒng) MES 行業(yè)市場集中度整體較低,CR3 僅為 22.5%,CR5 僅為 32%,CR7 為 37.1%,市場競爭較為激烈。
4、中國工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析
從營收規(guī)???2023 年中國工業(yè)軟件行業(yè)中,用友網(wǎng)絡、寶信軟件、廣聯(lián)達等企業(yè)營收較為領先,均在 60 億元以上 ; 從渠道布局看,中國工業(yè)軟件企業(yè)仍以國內(nèi)市場為主,用友網(wǎng)絡、超圖軟件、華大九天、中望軟件等企業(yè)正在大力發(fā)展國外業(yè)務。從布局的重點領域看,經(jīng)營管理類和研發(fā)設計類工業(yè)軟件布局企業(yè)較多。
5、中國工業(yè)軟件行業(yè)競爭狀態(tài)總結
從五力競爭模型角度分析,中國工業(yè)軟件企業(yè)整體呈現(xiàn)低端競爭的態(tài)勢,企業(yè)市場拓展壓力較大。目前,國外工業(yè)軟件占據(jù)大部分市場份額,尤其是 Ansys、西門子和達索系統(tǒng)等龍頭企業(yè),而目前國內(nèi)大廠數(shù)量較少,占據(jù)的市場份額較少,我國工業(yè)軟件市場競爭較為激烈 ; 從產(chǎn)業(yè)鏈來看,工業(yè)軟件上游主要是為工業(yè)軟件產(chǎn)品制造提供基礎服務的軟硬件。上游制造商的關鍵技術由一些巨頭企業(yè)所掌握,市場占有率高,具有一定的市場定價能力 ; 下游需求方面,中國的制造業(yè)規(guī)模位列全球第一,國內(nèi)數(shù)量眾多的制造業(yè)企業(yè)衍生出對工業(yè)軟件的龐大需求,盡管我國工業(yè)軟件分類較多,產(chǎn)品同質(zhì)化水平低,下游客戶議價能力仍較低 ; 雖然工業(yè)軟件行業(yè)具有較高的人才壁壘和技術壁壘,但近年來的國產(chǎn)化替代率的提升以及良好的發(fā)展前景吸引了國內(nèi)企業(yè)爭相進入,行業(yè)面臨一定的新進入者威脅 ; 工業(yè)軟件行業(yè)的替代品較少,傳統(tǒng)領域幫助企業(yè)提升研發(fā)、設計、生產(chǎn)、管理效率的工具和工業(yè)軟件相比效率和作用均差距較大。
根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,5 代表最大,0 代表最小,目前我國工業(yè)軟件行業(yè)五力競爭總結如下: